一、业绩炸裂组（数字非常夸张）

兆易创新（ 603986 ）
预计上半年净利润69亿元左右，同比猛增约1099%。核心原因是存储芯片供给紧张，量价齐升，同时微控制器业务也表现不错。

亮点：典型的周期上行+产品涨价逻辑，业绩兑现得很猛。

工业富联（ 601138 ）
预计上半年净利润234亿到244亿，同比增长93%到101%。其中AI服务器营收同比增长超过230%，800G以上交换机出货量增长1.4倍。

亮点：牢牢绑定AI算力基础设施的全球大客户，下半年还有新品进入量产。

大族数控（ 301200 ）
预计上半年净利润9亿到10亿，同比增长241%到279%。靠的是AI服务器和高速网络交换机带动高端PCB钻孔设备需求爆发。

亮点：AI带动的不只是芯片，连上游的PCB设备商都吃到了红利。

二、大块头稳增组

紫金矿业（ 601899 ）
预计上半年净利润约391亿元，同比增长约68%。铜、金等主产品价格大幅上涨，钼、钨、锡等小金属利润也明显增加。

亮点：资源龙头的抗周期能力，矿价一涨，利润弹性极大。

大唐发电（ 601991 ）
拟定增募资不超过80亿元，用于抚州、吕四港、潮州、台州等多个大型火电项目扩建，控股股东大唐集团会认购其中至少20%。

亮点：大手笔加码电力主业，控股股东掏钱参与，信号比较积极。

三、大额合同与战略合作组

航宇科技（ 688239 ）
签了一份航空发动机低压转子部件的长期供货协议，8年协议期采购总金额约2.4亿元。

亮点：高级别转动件是发动机里的核心部件，能签这种长约说明技术受认可，订单锁定期很长。

福事特（ 301446 ）
与龙净联晖（龙净环保的全资子公司）签订战略合作协议，重点合作国内外纯电矿用自卸车的维修保养。

亮点：切入矿山新能源装备的服务市场，借力龙净环保的资源，逻辑上有想象空间。

四、大手笔投产组

蔚蓝锂芯（ 002245 ）
拟投资2.9亿美元在印尼建设5GWh圆柱锂电池项目，做21700等型号。

亮点：产能出海，贴近东南亚市场，但海外建厂周期长，不确定性需要关注。

三峡新材（ 600293 ）
拟与间接控股股东共同投资约26亿元，建临港汽车及电子玻璃项目，公司至少出资10.4亿。

亮点：从传统建筑玻璃向汽车玻璃、电子级薄玻璃等高端方向转型升级，盘子不小。

五、真金白银增持组

盛航股份（ 001205 ）
控股股东万达控股集团计划增持不超过3.24%的股份，金额6600万到9600万。

亮点：控股股东直接掏钱买，信号比较积极。

⚠️ 风险提示

以上所有内容均为上市公司公开披露的信息整理，不构成任何投资建议。业绩预告是初步测算数据，最终以半年报为准。尤其像兆易创新这样的存储芯片公司，业绩高度依赖行业供需格局和产品价格，一旦周期反转，利润波动会很大。海外投资项目（如蔚蓝锂芯的印尼工厂）也面临地缘政治、汇率、建设进度等不确定因素。投资决策需要结合自身风险承受能力独立判断，不要盲目追涨。