一、先聊几件大事

1. 8连板恒尚节能（ 603137 ）主动提示风险
公司自己喊话了，说股价涨太猛，严重脱离基本面，随时可能快速下跌。它提的收购“金胜电子”是做内存条和固态硬盘的，面向个人消费市场，技术含量一般，而且和它主业（建筑装饰）根本不搭，整合风险很大。

风险提示：纯粹情绪炒作，公司自己都出来“劝退”了，追高务必小心。

2. 蔚蓝锂芯（ 002245 ）出海印尼，大手笔投电池
计划砸2.9亿美元在印尼建厂，做5GWh圆柱锂电池。这是真金白银往海外走。

风险提示：海外建厂周期长，存在地缘政治、汇率等不确定性。

3. ST银江（ 300020 ）被立案调查
公司和控股股东因涉嫌信披违规，被证监会立案。虽然公司说生产经营正常，但被立案这事儿本身就有很大不确定性。

风险提示：ST股+立案调查，属于风险高发区，建议观望。

二、业绩预告的亮点和槽点

这批业绩预告，很多公司上半年赚得盆满钵满，主要是踩中了行业景气周期。

芯片半导体（景气度爆表）：

· 兆易创新（ 603986 ）：利润预增约1099%，存储芯片量价齐升，业绩王炸。
· 大族数控（ 301200 ）：利润预增241%-279%，靠的是AI服务器带动高端PCB钻孔设备需求。
· 工业富联（ 601138 ）：最高预赚244亿，云服务商AI服务器营收同比增超230%。
· 全志科技（ 300458 ）：利润预增194%-219%，产品涨价叠加出货量提升。

有色金属/原材料（涨价受益者）：

· 紫金矿业（ 601899 ）：利润预增约68%，铜、金等产品价格大涨。
· 西部矿业（ 601168 ）：利润预增114%-130%，受益于铜类、金银类产品价格向好。
· 神火股份（ 000933 ）：利润预增约152%，电解铝、煤炭售价上涨，成本（氧化铝）下降。
· 天赐材料（ 002709 ）：利润预增907%-1019%，锂电池电解液及六氟磷酸锂量价齐升，业绩炸裂。

扭亏为盈（日子好起来了）：

· 天华新能（ 300390 ）：锂电材料量价齐升，预盈22-24亿。
· 恩捷股份（ 002812 ）：锂电池隔膜需求旺盛，价格企稳，预盈7.36-9亿。
· 丰元股份（ 002805 ）：锂电池正极材料需求持续增长，预盈1.4-2亿。

一些“显眼包”的预增：

· 三维通信（ 002115 ）：预增1428%-2001%，但主要是去年基数太低（才赚261万），加上今年短剧等互联网广告业务踩中红利。注意它提到汇率损失还拉低了利润。

由盈转亏（需要警惕）：

· 正邦科技（ 002157 ）：预亏7-8亿。猪价同比大幅下降（每斤降了2块多），直接压垮利润，同时它还公告称台风导致部分猪场受灾，损失超去年净利10%，真是雪上加霜。

三、增减持和回购，真金白银的态度

回购或增持（看好自己）：

· 东软集团（ 600718 ）：拟1-2亿回购股份并注销，这是真正提升股东价值的做法。
· 盛航股份（ 001205 ）：控股股东拟增持不超3.24%股份，金额6600万-9600万。
· 百润股份（ 002568 ）：实控人拟增持5000万-1亿，并且昨天已经出手买了近1800万。

打算减持（想套现）：

· 通业科技（ 300960 ）：股东“天津英伟达”（注意，只是个名字巧合，不是那个英伟达）拟减持不超3%股份。
· 陕西能源（ 001286 ）：股东长安汇通拟减持不超2%股份。

四、到手的“肥肉”——重大合同

· 鸿路钢构（ 002541 ）：签了个5.08亿的新能源项目钢结构大单。
· 航宇科技（ 688239 ）：签了航空发动机转动件的8年长约，总金额约2.4亿，锁定长期订单。
· 松井股份（ 688157 ）：子公司签了约3000万的电芯绝缘UV喷墨打印设备买卖合同，是新业务领域的突破。

最后的风险提示

这份公告汇总源于上市公司公开披露的信息，是过去一晚的静态总结。所有业绩预告均为初步测算数，最终以半年报为准。文中提到的公司，尤其是股价短期涨幅巨大的（如恒尚节能），以及被立案调查的（如ST银江），其风险已由公司自己公告明示。市场情绪和行业周期变化很快，投资决策需独立谨慎。以上所有内容，不构成任何投资建议。