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昨晚长鑫存储 IPO 消息突然落地，直接点燃了今天的科技行情，科创板全天暴涨超 8%。为了给这位国产存储龙头上市造势，内资这波可以说是全力出击。
很多人可能疑惑，巨无霸 IPO 明明是市场扩容，为什么反而被当成大利好？核心逻辑有三点：第一，A 股历来有重磅 IPO 前造势的惯例，大体量标的上市前，相关板块往往会先拉一波烘托市场氛围；第二，长鑫自身基本面足够扎实，上市后市值有望冲到 5-6 万亿量级，会直接拉高整个半导体板块的估值中枢，到时候中芯国际 2 万亿的市值也会显得更有性价比；第三，长鑫拿到募资后会加速扩产，对上游半导体设备、材料等 “卖铲子” 的环节，是实打实的业绩利好。
昨天我就说过，A 股要想重启牛市，无非三条路径：要么指数连拉三根大阳线彻底扭转市场信心；要么科技打出一波强势行情，重新强化主线信仰；要么出现全新的主线板块，全面引爆市场人气。今天这根放量长阳，前两个条件基本都兑现了，但并没有新主线冒出来，老登板块反而还在继续调整。这也说明，科技依然是市场绝对的核心主线，背后很重要的一个原因是，还有一大批科技企业的上市融资任务没落地，这波科技行情不能轻易熄火。
不过今天这波爆发来得确实突然，从盘口细节看，有很明显的外资撬动痕迹。高盛此前公开喊话，建议国际资本转向中国 AI 产业链，很可能是这波行情的重要导火索。不管是北上资金、QFII 还是境外发行的 A 股 ETF，建仓首选肯定是容量大、流动性好的硬科技龙头。今天中芯国际、北方华创、华虹宏力、澜起科技、兆易创新、中际旭创、京东方 A、长电科技这些老牌科技明星股集体异动，大概率就是外资大幅进场建仓的结果。接下来就看今晚美股纳斯达克和费城半导体指数能不能跟上，形成内外共振的局面。
回到日内盘面，连续调整多日的市场终于迎来回暖信号。盘前长鑫科技敲定新股申购日期，叠加韩国股市开盘大涨，双重利好加持下，三大指数集体高开，竞价情绪就明显偏强。
开盘后资金第一时间冲向科技赛道，存储芯片方向率先发力，合肥城建秒板，普冉股份大幅冲高，龙头兆易创新、澜起科技同步走高；AI 硬件板块里宝鼎科技直线封板，浪潮信息冲击二连板，科技权重集体拉升，开盘就打出了修复的架势。
但毕竟市场刚经历连续调整，情绪还比较脆弱，盘面很快就出现了分化。中际旭创、东山精密等科技龙头冲高回落，三大指数涨幅同步收窄，早盘强势的题材股也陆续出现炸板，做多动能短暂衰减。
市场回落的过程中，医药、石油石化等防御板块小幅异动托底，同时芯片赛道依然有强势股维持热度 —— 华天科技走出反包行情，三天两板；华虹宏力、寒武纪等标的轮动拉升，浪潮信息也回封二连板，科技主线的火苗一直没灭。
但还是扛不住外围的拖累，韩国综指盘中大幅回落，直接带得 A 股三大指数集体翻绿，全市场下跌个股一度超过 4000 家，大金融、AI 应用等多个板块集中炸板，炸板率超过 30%，短线亏钱效应快速显现。
短暂恐慌过后，光通信分支率先异动，天孚通信、东山精密稳步拉升，新易盛等相继翻红。到早盘收盘时，创业板指率先翻红，科创 50 已经涨超 3%，盘面悄悄完成了企稳。
午后市场正式迎来情绪大反转，科技线全线发力，做多力量彻底释放。存储板块率先回流，深科技封死涨停；芯片赛道长电科技、深科达相继涨停，权重华虹宏力、中芯国际双双创出阶段新高。
做多情绪持续向全市场扩散，端侧 AI 龙头中兴通讯逼近涨停，道明光学早早封死首板；AI 硬件的光通信分支里，光迅科技冲击涨停，天孚通信涨超 7%。多个板块多点开花带动指数一路走高，赚钱效应全面铺开，双创指数领涨全场。随后科技权重集体冲高，兆易创新触及涨停，澜起科技涨超 11%，整个科技板块彻底燃了起来。
午后后半段题材继续轮动扩散，AI 硬件电源方向的麦格米特涨停，中恒电气冲击涨停；算力概念的宏景科技从水下翻红，全天振幅超 10%。临近尾盘，东山精密封死首板，科技线贯穿了全天的行情，午后市场整体维持在强修复的氛围里。
总的来说，三大指数探底回升，午后单边走强，上证指数涨超1%，创业板指涨超4%，此外科创50涨超8%，收盘两市总成交超2.8万亿，相较前一交易日放量13%。科技线集体止跌后，反弹如期而至，带领修复的主力正是国产科创、半导体产业链，存储、光模块等各分支超跌后反弹，右侧节点到了，干了再说。
今天是市场反弹的第一天，后续流畅地延续一两天，或再次兑现反复摸底都有可能，不做过多预判，这里先当超跌反弹看。方向上关注重点依旧在国产科创（芯片相关），以及日内表现强势的科技分支，尽快回血，出现滞涨又要及时退出等下次节点。