0710关注：通富微电、长电科技、兆易创新、深科技、东山精密
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1、通富微电（ 002156 ）
核心优势：国内第二大先进封测龙头，深度绑定 AMD、长鑫存储，HBM/2.5D 高端封装产能持续扩产；长鑫存储 IPO 引爆存储产业链，存储涨价周期直接受益；7.9 首板涨停，百亿成交额，龙虎榜机构 + 北向合计大额净买入，资金认可度极强；7.9 盘后无异动、澄清、减持类利空公告，赛道逻辑纯粹无瑕疵。
短板：海外 AMD 客户营收占比偏高，存在地缘贸易不确定性；
核心优势：国内第二大先进封测龙头，深度绑定 AMD、长鑫存储，HBM/2.5D 高端封装产能持续扩产；长鑫存储 IPO 引爆存储产业链，存储涨价周期直接受益；7.9 首板涨停，百亿成交额，龙虎榜机构 + 北向合计大额净买入，资金认可度极强；7.9 盘后无异动、澄清、减持类利空公告，赛道逻辑纯粹无瑕疵。
短板：海外 AMD 客户营收占比偏高，存在地缘贸易不确定性；
