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先说说账户操作:以下均为模拟盘练

买入:

冰轮环境 浮亏5＋ 开盘2个点关注逻辑:国内温控龙头，AI 液冷核心受益标的，海外算力订单放量，叠加氢能、核聚变远期弹性，主业业绩稳健兑现，成长逻辑清晰。竞价结束是有资金点火的,叠加板块也强势,川润上板被砸后,板块就开始熄火了.主要还是今天医药太吸血了!抢了国产这块资金,下午航天又去吸一波血.点火资金就歇火了.今天还是有资金在里面活跃的.下周最差也能给个体面离场


做T:京东方A 浮盈3＋ 昨天开盘2点关注 今天冲高回落不过均线走了.逻辑昨天说过了.基本上今天冲高走的都有小利润了.尾盘5个多点又接回来一笔.我也去博弈周一科技修复


卖出:

卖点今天开盘前提醒三次了


神州数码 浮盈 8＋ 周三低吸.今天分两笔清仓了,还不错给了一波小利润




华天科技 周一介入的，浮盈 31＋ 今天一天比较强势,尾盘这波砸盘属实流弊,分歧太大了.没回封清仓了.这波给了一波rou满足了.尾盘有抢筹迹象.也是有资金博弈周一半导体修复



持仓:

深圳华强:上个月9号低吸 浮盈8＋(代理龙头加超跌，也有MLCC属性,算是多属性) 继续拿着，拿了很久了，继续格局，虽然拿了很久利润不大，但是不乱调仓也属于躲避市场风险，机动仓打头阵就行


中国长城:上个月18号负一个多点关注 浮盈11＋(超跌标,国产算力,cpu绝对有话语权) 万里长城永不倒!思路和华强一样


账户上午高潮红6个多点，收盘却..................


在看看大盘

说实话今天这个盘面，早盘看的时候还以为要继续昨天的狂欢，结果午后直接变了脸。沪指早盘最高摸到4067，收盘跌1%回到3996附近，4000点这个位置又悬了。深成指跌2.29%，创业板更惨，跌了4.37%，科创50最夸张——昨天暴涨8.41%，今天直接跌5.53%，一天之隔，坐过山车都没这么刺激。

但有意思的地方来了。指数这么难看，全市场3772只股票上涨、1678只下跌，涨停94家、跌停5家。也就是说，今天其实是权重砸盘、小票赚钱的格局。你如果持有的是医药、商业航天、人形机器人这些方向，今天大概率是红的。但如果昨天追了半导体高位，午后那波杀跌估计够喝一壶的。(下午量化一件拉完航天，指数就开始砸了，这其中是有说法的，量化这一波操作以及把市场搞坏了)

成交额3.41万亿，比昨天放量了4784亿，量能是放大的。放量下跌，说明有资金在借着昨天的热度出货，但同时也有新资金在进场接低位的方向。存量博弈的特征非常明显——不是增量牛市的放量上攻，而是场内资金在大范围换赛道。


在看看板块

今天最强的方向医药，逻辑:国家基本药物目录时隔8年调整，创新药首次纳入，这个催化够硬。立方制药2连板，双鹭药业、哈药股份涨停，昭衍新药、美诺华、常山药业这些CRO/CMO也集体爆发。医药这个方向调整了很长时间了，估值确实到了相对低位，基药目录调整给了一个很好的引爆点。而且医药的受众面广、机构持仓低，一旦有催化，弹性是很大的。按照目前来看政策催化是刚出来的，后面还有发酵空间。

商业航天是午后最大的惊喜结局也是挺悲哀。长征十号乙在海南成功发射，一子级海上回收成功——这是中国首次实现运载火箭一子级可控回收，历史性时刻。午后航天系全线拉升，航天环宇、金利华电、海兰信、中国卫通等批量涨停。这个方向之前调整了很长时间了，估值便宜，加上今天中午消息刺激，自然就被量化集体拉升。不过说实话，这种消息驱动的一波流要警惕持续性，周一可能就是兑现潮了。

人形机器人也在活跃，日盈电子、晋拓股份、中鼎股份涨停。这个方向属于低位轮动补涨，跟着科技主线走，但独立性还不够强，要看后面有没有新的产业催化跟上。

AI应用端也有异动，欢瑞世纪7天4板成了这个方向的人气核心，福石控股20cm涨停，蓝色光标、利欧股份跟涨。不过AI应用这个方向反复炒了好几波了，股性比较妖，追高风险不小。

下跌方向

半导体午后重挫，这是今天最大的坑。早盘先进封装还在延续昨天的强势，华天科技一字涨停走4天3板，深科达20cm二连板。结果10点之后芯片股就开始跳水，晶合集成跌超12%，中船特气跌超19%（电子特气方向基本崩了），午后跌幅进一步扩大。昨天半导体全线暴涨8.58%，今天就来了个大兑现，典型的消息落地资金出逃。长鑫科技IPO的消息昨天已经充分发酵了，特别尾盘华天炸板抢跑就说明利好兑现就是利空，这个逻辑不复杂。但今天追进去的今天就很难受了。本来半导体华天还是留个一个活口，尾盘集体砸盘给了周一不确定性了，从尾盘抢筹资金看，还有有人去博弈周一修复

储能概念也在跌，海博思创跌超12%，宁德时代、阳光电源都跟着调整。锂矿就不说了，融捷股份连续3天跌停，这个方向短期资金已经彻底抛弃了。

走势这块分析

1、今天的走势用一句话概括就是利好兑现后的极端分化。昨天科创50涨了8.41%，整个半导体板块高潮，今天是必然要分化的。早盘延续惯性冲高，给了获利盘一个非常好的出逃窗口，午后集中兑现。这种大涨后次日冲高回落的节奏，在市场很常见。4000点又成了关键位置。沪指今天收盘在3996附近，下周一能否重新站上4000是短期多空的分水岭。如果跌破且站不回来，可能会有一波2-3天的调整。

2:量能放到3.39万亿是关键信号。放量不是坏事，但放量收跌就意味着有大量资金在利用昨天的热度出货。接下来要看下周能不能维持这个量能水平，如果缩量到3万亿以下，回调压力会加大。其次资金也全面撤退，而是在做高低切换——从昨天暴涨的半导体高位切到医药、航天、机器人这些低位方向。

3:科技主线的逻辑没有被破坏。长鑫科技IPO、晶圆代工涨价、AI算力需求这些产业趋势都在，只是短线涨太快需要消化。下周如果半导体能企稳不继续杀，那这波调整就是正常的获利回吐，后面还有空间。

连扳这块

就不过多说了，恒尚的尾盘炸板，把所以希望带走了。剩下的一堆不能看

明日观察点以及操作上思路

回顾这一周，整体是一个先抑后扬的节奏——周初调整，周三开始半导体带科技全线爆发，昨天到达高潮，今天又回落。科技主线的地位进一步巩固，但短线涨速过快，获利盘压力在积累。从中报季的角度看，业绩预喜比例高达87%，基本面是在往好的方向走的。下周关键看两个点：一是半导体产业链的业绩能否持续兑现，二是外资回流的持续性。

其次就是:医药 商业航天 机器周一的持续性。

半导体低吸机会：如果下周初继续调整，先进封装、半导体设备方向跌到位了可以考虑低吸，产业逻辑没变



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