（一）高速光模块龙头——AI算力需求的基本盘

光迅科技‌：国内少有的实现光芯片-光器件-光模块全链条垂直整合的龙头，800G已批量出货，1.6T具备批量交付能力，3.2T完成技术验证，高端光芯片自研布局覆盖核心路线，7月9日强势涨停背后，正是市场对其垂直整合价值的重新定价，在CPO价值链向上游迁移的趋势下，其抗风险能力和盈利弹性将远超单纯模块组装厂商。
‌华工科技‌：旗下华工正源在光芯片