7月10日 盘前

一、昨日强势题材回顾

中报、存储、先进封测、PCB、光通信、HVDC、AI手机、军工

二、今日重磅催化主线

1、NPO近封装光学（新热点）

华为牵头联合二十余家产业方，发布国内首个NPO光互连统一标准，加速AI超算、高速光互连迭代，美股光通信大涨。
核心标的：光迅科技、中际旭创、华工科技、新易盛、永鼎股份

2、特斯拉人形机器人（即将量产）

Optimus三代定型落地，9月开启周产千台量产，年底产能持续爬坡，机器人产业链进入兑现期。
核心标的：三花智控、拓普集团、浙江荣泰、五洲新春、模塑科技

3、十五五碳达峰政策落地

顶层文件明确：算力绿电改造、储能大扩容、新能源汽车渗透提升。
核心标的：豫能控股、大唐发电、粤电力A、京能电力

三、当日重点资讯速览

1、AI智能体手机：华勤技术代工新款AI手机
2、防汛预期：台风临近，利好青龙管业、韩建河山
3、GPT新版本落地：利好AI营销引力传媒、蓝色光标
4、燧原科技IPO过审：利好弘信电子、中科蓝讯
5、Meta扩AI算力：利好存储、光纤整条产业链
6、长征十号乙今日发射，海上火箭回收技术验证

四、重磅公告精选

• 天孚通信：海外产能爬坡，200G光模块紧缺缓解

• 航宇科技：2.4亿航空发动机长期订单落地

• 新锐股份：8亿收购电子资产，扩充光电业务

• 丰原药业：变更国资实控人

• 浙江美大：停牌控权变更；ST龙元：复牌收购落地