十一、美伊中东/石油

◇事件：

①7月9日 美国官员表示仍致力于寻求美伊问题解决方案，相关技术谈判仍在继续。

①7月9日 以色列国防部长卡茨表示以军方保持高度戒备，已做好恢复对伊朗军事行动的准备。

①7月9日 内塔尼亚胡与特朗普通电话，商定继续在各领域保持政策协调。

①7月9日 伊朗多地传出爆炸声，包括布什尔、乔加达克、阿巴斯港和科纳拉克。

①7月9日 WTI原油跌1.96%报72.08美元/桶，布伦特跌2.2%报76.30美元/桶。

◇相关个股：中国石油、中国石化、中曼石油、贝肯能源、山东墨龙、中海油服、通源石油

十二、存储芯片

◇事件：

①7月9日 SK海力士ADR发行定价每份149美元，预计7月10日在纳斯达克开始交易，获数倍超额认购，约1000名散户参与电话会。

①7月9日 美光科技计划2035年前将对美投资增至超2500亿美元；美光将投资至多30亿美元加强美国半导体生态。

①7月9日 美股存储板块涨幅居前，闪迪涨超7%，美光科技涨超4%，西部数据涨超5%。

①7月9日 三星和SK海力士推迟在下一代HBM4上应用混合键合封装工艺。

◇相关个股：江波龙、兆易创新、北京君正、澜起科技、佰维存储、深科技、长电科技

十三、AI大模型/智能体

◇事件：

①7月9日 OpenAI正式推出GPT-5.6全系列模型，全面开放可用，分为Sol（5美元/30美元每百万Token）、Terra（2.5美元/15美元）、Luna（1美元/6美元）三个版本。

①7月9日 Meta扎克伯格称出租算力资源合理，存在建立云业务潜力；Meta拟9月生产IRIS AI芯片，2027年算力翻倍至14GW。

①7月9日 科技奖励大会强调加强AI伦理和安全治理；工信部风险提示Claude Code存在安全后门隐患。

①7月9日 中兴通讯高级副总裁确认全球首款AI智能体手机来自努比亚，将于7月17日WAIC大会首次亮相。

◇相关个股：科大讯飞、三六零、昆仑万维、蓝色光标、万兴科技、中科曙光、寒武纪

十四、光通信/NPO

◇事件：

①7月9日 华为联合中国移动研究院、京东云、百度等20余家伙伴启动 OPEN NPO项目，发起国内首个NPO光互连MSA多源协议，推动近封装光学标准体系建设，加速NPO在国内AI集群规模化商用。

①7月9日 中国移动大规模光缆集采6922万芯公里，预估60亿元。

①7月9日 美股光通信概念股大涨，Lumentum涨超11%。

◇相关个股：华工科技、光迅科技、中际旭创、天孚通信、长光华芯、源杰科技、长飞光纤、亨通光电、烽火通信

十五、碳达峰/电力

◇事件：

①7月9日 《十五五碳达峰行动方案》发布，加快特高压外送通道建设，新增西电东送能力8000万千瓦以上。

①7月9日 方案提出推动新型储能规模化发展，大力发展长时储能，到2030年新型储能装机容量力争达3亿千瓦，虚拟电厂最大调节能力达5000万千瓦以上。

①7月9日 国家超算互联网核心节点在郑州正式上线运行；字节跳动确认采用800V HVDC高压直流供电。

◇相关个股：国电南瑞、阳光电源、派能科技、亨通光电、新风光、三峡能源、龙源电力

十六、贵金属

◇事件：

①7月9日 C OMEX 黄金期货收涨1.23%报4132.6美元/盎司；白银期货收涨3.1%报60.355美元/盎司。

①7月9日 美股贵金属板块涨幅居前；紫金矿业预计上半年净利润约391亿元，同比增长约68%。

①7月9日 中国央行连续第20个月增持黄金，6月末黄金储备达7544万盎司。

◇相关个股：紫金矿业、中金黄金、山东黄金、湖南黄金、赤峰黄金、西部矿业

十七、文体消费

◇事件：

①7月9日 2026世界杯1/4决赛法国2-0战胜摩洛哥，成为本届世界杯首支四强球队。

①7月9日 商务部等9部门印发加快零售业创新发展意见，力争2030年基本形成现代零售体系。

◇相关个股：中体产业、元隆雅图、永辉超市、中百集团、西藏旅游、中国中免
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