早报：高潮次日，买点延迟/且切前排最核心！[淘股吧]

情绪铆钉：恒尚节能，华天科技，长电科技，光迅科技，中际旭创


7月9日A股盘面及行业消息总结
一、当日大盘盘面概况
1. 指数与成交：大盘指数 4036 点、创指 4018 点，科创指数大涨 6.67% 逼近阶段新高；全天成交额 29322，较前一日放量 3497；个股 74 家涨停、12 家跌停。
2. 行情走势：前期调整的科技板块全线爆发，早盘受长鑫存储、英伟达相关利好，海内外科技资产同步高开；盘中韩国指数大跌近 6% 引发量化资金抛售，午后踏空资金集中进场，多只半导体 ETF 封板，半导体设备板块创出新高，进入主升三浪；光模块板块受大量套牢盘拖累，仅震荡上行。
3. 操作观点：市场修复首日资金抢筹先手，预判次日延续放量上行，持仓个股冲高乏力可减仓做 T。
二、盘前重点资讯
1. 国产芯片：长鑫 16 号开启打新、20 日上市；市场流传寒武纪获 40 万颗 690 超节点追加巨型订单，上调明年营收预期至千亿级别，供货 TX 报价同步上调。
2. 英伟达 CPO 产业链：花旗 7 月 8 日与英伟达沟通；Rubin Ultra 无延期；CPO 已在 Spectrum-X 交换机量产，客户认可度高；规划 2028 年 Feynman 架构搭配 CPO+NV LINK 实现规模扩容。
3. 海外市场：韩国指数高开后大幅跳水，日经走势独立，对比日韩，国内科技板块处于低位具备优势。
4. 其他产业利好：天孚通信 TX 相关消息、字节 800V 电源利好带动中恒快速封板；网传 “国内新增 100 万亿扶持 AI 产业” 为虚假消息，但市场广泛传播。
三、盘后重磅消息
1. 资本市场：证监会核准燧原科技科创板 IPO 注册。
2. 机器人：特斯拉三代 Optimus 人形机器人定型，马斯克划定供应链量产标准。
3. 光通信：华为联合行业推出 OPEN NPO 项目，搭建国内首个 NPO 光互连 MSA 标准。
4. 海外半导体：美光计划投入不超 30 亿美元强化美国本土半导体产业链；Meta 规划 2027 年算力翻倍至 14GW，9 月投产自研 Iris AI 芯片。
5. 海外科技：英伟达相关海外产业链同步止跌，东山、中际等核心标的技术图形改善。


No.1 盘前热点事件

一、昨日热点
中报：高德红外、浪潮信息、视源股份
存储：合肥城建、恒尚节能
封测：同兴达、华天科技
PCB：木林森
光通信：光迅科技
HVDC：中恒电气
豆包手机：道明光学
长十乙：贵绳股份

二、华为联合产业伙伴共建国内首个近封装光学（NPO）光互连MSA
由全球计算联盟（GCC）指导、Open AI Infra社区（OAII社区）主办的“超节点与GW级AIDC技术论坛暨Open AI Infra社区半年工作会议”在北京举行。会上，华为联合中国移动研究院、京东云、百度、中国电子技术标准化研究院等20余家产业链伙伴，共同启动OPEN NPO项目，并发起国内首个NPO光互连MSA，推动构建开放统一的近封装光学标准体系，加速下一代高速光互连技术创新与产业协同，为AI时代高端算力基础设施发展提供关键支撑。
美股光通信板块走强，Lumentum上涨11.13%。
光互连：光迅科技、华工科技、永鼎股份、中际旭创、新易盛

三、特斯拉三代Optimus初步定型 计划9月周产1000台
据媒体报道，多位特斯拉供应链人士表示，特斯拉近期下发了具体的Optimus零件采购指引，要求供应商在今年9月将产能提到1000台/周，年底提升至2000-2500台/周。这意味着Optimus Gen 3在研发三年多后，终于将走出实验室，进入量产阶段。
特斯拉调整了Optimus腰部、手部和颈部等部位的部分执行器，增加了一些自由度，使用了更多轻量化材料和更细更长的丝杠来让Optimus的躯体可以执行更灵巧的操作。他们还在优化键绳方案的灵巧手，给Optimus的手加装了触觉传感器和手套，并且仍在重新设计Optimus的头部模组。现在Optimus的身体有38个自由度（22个旋转关节、16个直线关节），单只手有22个自由度。
特斯拉机器人：模塑科技、五洲新春、浙江荣泰、拓普集团、三花智控

四、国务院印发《“十五五”碳达峰行动方案》
《行动方案》中提出，到2030年，我国单位国内生产总值二氧化碳排放比2025年降低17%，非化石能源消费占比达到25%。大力推进非化石能源开发，加快提升电力系统新能源消纳能力，开展传统产业节能降碳改造，推进建筑领域节能降碳，完善碳排放统计核算体系，推进算力设施绿色低碳转型，强化算力设施与可再生能源协同布局，支持开展绿电直供，合理配置储能、备用电源等配套设施，推动新建算力设施主要使用非化石能源电力。到2030年新型储能装机容量力争达到3亿千瓦，新能源汽车保有量占比力争达到30%。
绿电：华电辽能、豫能控股、大唐发电、粤电力A、京能电力

五、行业要闻
1、华勤技术：阶跃星辰将推出AI智能体手机由公司负责代工生产。
2、国务院印发《关于全力做好防汛抗旱工作的通知》，台风“巴威”可能11日晚间登陆浙闽沿海一带。（青龙管业、韩建河山）
3、福建晋江鞋厂火灾已致28死。（青鸟智控）
4、OpenAI正式推出GPT-5.6全系列模型，并推出ChatGPT Work智能体。（引力传媒、蓝色光标）
5、证监会同意燧原科技科创板IPO注册申请。（弘信电子、中科蓝讯）
6、美光科技宣布，计划在2035年前将对美国本土投资总额增至超过2500亿美元。（亚翔集成、圣晖集成、美埃科技）
7、Meta自研AI芯片，拟将算力翻倍至14吉瓦，签了三份长期供应协议，三星供内存，闪迪供闪存存储，住友电工供光纤设备。（存储+光纤）
8、新版国家基本药物目录9月1日起施行，收录药品增至794种。（创新药）
9、北方稀土：三季度稀土精矿交易价格调整为3.86万元/吨 环比下降0.62%。
10、长征十号乙预期10日中午发射，将验证全球首创海上网系回收技术。

No.2 公告精选

一、日常公告
丰原药业：实际控制人将更为蚌埠市国资委
新锐股份：拟8亿元收购慧联电子80%股权
航宇科技：签署航空发动机转动件长期供货协议 预计总金额约2.4亿元
杰 美 特：PCB涂层钻针月产能年底预计达3300万支
天孚通信：泰国工厂下半年有源产品产量将逐月提升 目前相对紧缺的200G EML物料供应矛盾正在逐步缓解


三、停复牌
ST龙元：复牌，宁波开海投资拟以1.25元/股要约收购6%股份
浙江美大：停牌，筹划控制权变更

四、地雷阵
通业科技：股东拟减持3.00%股份
陕西能源：股东拟减持2.00%股份
科润智控：股东拟减持1.98%股份
伟隆股份：股东拟减持1.49%股份
立 昂 微：股东拟减持1.00%股份
微导纳米：股东拟减持1.00%股份
天和磁材：股东拟减持0.38%股份
芯原股份：股东拟减持0.20%股份
中研股份：股东拟减持0.12%股份

五、异动公告
恒尚节能：公司股价短期上涨幅度较大，存在市场情绪过热
有 研 硅：晶隆半导体现有产能规模较小 尚未形成规模效益
太极实业：控股股东一致行动人锡高投7月9日减持2.3%公司股份

关于趋势票玩法
1）、沿着5日线持仓的，跌破5日线技术上要减半仓，短期趋势走弱了
2）、跌破10日线技术上要是全部清仓的
3）、重新回到5日线，或者跌到20日线后，考虑重新接回来；
什么情况下，一般需要做T，高抛低吸：
1）、涨停之后，第二天没有连板的；
2）、当日涨幅到5-6个点以上，没有涨停的；
3）、偏离5日线比较远，特别是超过5个点的，需要减仓；


断板➕高度➕容量
趋势➕新高➕日线
题材➕热点➕逻辑➕图形➕资金


短线的核心：做主线，研究情绪，研究内在逻辑，情绪永远在资金前面。


市场总龙头首阴后被恩跌停，市场还得调整一段时间，市场总龙头熄火之后，题材未到退潮期做新龙。


该弱不弱视为强，该强不强势弱，


题材行情完整周期：
预期炒作 → 业绩兑现 → 催生新预期 → 新一轮炒作
能走完这套循环的，才是具备长期价值的主线题材；
纯概念题材只会停留在第一步，没有业绩落地，炒作一波直接结束，无法循环。



谢谢支持，发财

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温馨提示：本文内容仅供交流参考，不构成任何投资建议，所有交易盈亏由本人自行承担。

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