一，昨天市场探底回升，半导体产业链集体爆发，先进封装、半导体材料方向领涨，算力硬件概念午后震荡拉升，但全市场依然有近 2900 只个股下跌，锂矿概念跌幅居前。
二，指数层面，A 股的关注焦点其实还是量能，昨天完全就是标准的 “开盘小幅缩量，盘中慢慢放量” 的走势，预计成交额几乎是一路被平推上来，从最初的不到 2.5 万亿直至收盘的 2.91 万亿，换言之昨天不仅是较上一个交易日放量 3502亿，盘中的增量资金甚至超 4000 亿元。
三，再说回近期热议的韩国股市对 A 股的影响，可以看出“A 股已经在尝试和韩国股市脱钩”，持续的缩量明显减小了指数的日内波动，昨天早盘韩国 KOSPI 指数都一路从涨超 4% 跳水至跌超 2% 了，然而 A 股却长时间在窄幅震荡，随着中午韩国股市企稳后，A 股这边旋即就拐头向上了。
四，本周由于有 SK 海力士上市的影响，可以和上个月同期的 SpaceX 上市进行对标，现在回过头看，7/2-9 创业板指的图形结构其实和 6/9-15 高度相似，昨天则可以和 6 月 15 日进行对标。
五，因此，今天首先要关注的还是量能，哪怕是像 6 月 16 日那样的平量都无法避免日内出现小幅冲高回落，并且昨天已经逼近 3 万亿，要是又像 6 月下旬那样迅速回升 3.5 万亿以上，指数很快也会跟着见顶了。其次要关注的就是日韩股市，虽说正在尝试脱钩，但如果韩股能在这个位置企稳的话，对 A 股而言无疑是利大于弊的。
六，具体题材上，之前是创业板指和沪指的分化铸就了“光”的行情，这次有可能是科创指数走独立，带起新一波行情，后面重心还是关注半导体板块，只要节奏上注意，不要再情绪高点冲动就行。
七，持仓情况，目前手上有兆易，华天，东山，今天处理手上持仓为主，盘前计划留意长光华芯，华工