[color=#F00F00]当前行业景气上行阶段不缺需求，核心是产能为王，核心思路关注Fab、封测、设备、零部件行业有产能的龙头厂商[/color] 1、晶圆厂： 中芯国际 ——被市场低估的龙头晶圆厂，北京、上海储备了充分的扩产空间，目前扩产不存在实质性障碍，重点关注 华虹宏力 ——产能国内第二名，市场具备共识的快速增长的头部晶圆厂，上修产能规划，持续推进大华虹一体化 晶合集成 ——产能国