核心重点标的：兆易创新、华海清科、中科飞测、长川科技、华虹公司

隔夜海外半导体走势偏强，叠加存储大厂扩产落地、行业中报业绩预喜，半导体板块迎来设备+代工+存储设计三维度景气共振，资金重心持续向业绩确定性龙头集中。

兆易创新业绩预告大幅超预期，Q2盈利环比显著改善，实锤利基存储供需反转逻辑。海外大厂持续收缩DDR4、中小容量NOR产能，国产设计厂商持续承接外溢订单，行业涨价从预期正式落地财报，带