7.10 科技牛的第二波冲锋
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各位老铁，周五早。
昨天科创50涨了八个多点，全市场成交干了近三万亿，听着像牛市对吧？但打开账户一看——超2800只票是绿的。这感觉，大概就像去火锅店闻了两个小时香味，结果服务员端上来一盘青菜。
别急，今天咱们把肉找出来。
一、隔夜外盘：芯片接着舞，纳指接着涨
昨晚美股那边没啥意外。纳指涨了1.3% ，费城半导体指数大涨3.06% ，连涨两天，芯片股这口气硬是没松。
ARM涨超9%，美光涨超4%，博通涨超3%——全是熟面孔，全在AI和半导体这条线上。全球资金的态度很一致：不问贵不贵，只问还有没有位置。
中概股也跟着沾光，阿里涨超2%，金龙指数涨了0.56%。人民币也挺争气，离岸6.7950，涨了113个基点，外资来A股买票的成本又低了一点。
原油跌了近2%，特朗普说伊朗"迫切想达成协议"，油价先跪为敬。这对A股油服板块是个小利空，昨天涨的那些油服票，今天小心还回去。
外盘定调：暖风继续吹，科技继续舞。A50只涨了0.27%，不算亢奋，今天大概率小幅高开，关键看我们自己怎么走。
二、盘前消息面：两份业绩直接把桌子掀了
今天最炸的，是两份半年报预告。
第一份，兆易创新，上半年净利预增1099%。
你没看错，是百分之一千零九十九。存储芯片涨价，已经从"市场预期"变成了"财务报表"。营收115亿，利润69亿，这赚钱速度堪比印钞机。
这台印钞机今天开盘怎么走，是整个半导体板块的情绪温度计。 高开三五个点稳住了，存储接着奏乐接着舞；高开低走翻绿，那今天所有半导体票都得掂量掂量。
第二份，工业富联，上半年净利预增93%到101%。
AI服务器营收增长230%，800G交换机出货翻了1.4倍。这不是讲故事，这是真金白银在兑现。工业富联+浪潮信息，就是AI硬件端的业绩双子星。今天工业富联首日反应，直接决定AI硬件这个方向是继续嗨还是先歇歇。
除此之外，还有几条值得划重点：
国务院印发了《"十五五"碳达峰行动方案》，2030年非化石能源消费占比要到25%，新型储能装机3亿千瓦。但藏在这份文件里最容易被忽略的一句话是——"推进算力设施绿色低碳转型" 。算力是电老虎，政策要求它必须用绿电、必须配储能。这条线昨天完全被半导体虹吸了，几乎没怎么涨。如果今天半导体出现分歧，资金顺着"算力+绿电"这个交叉点挖过去，大概率有肉。
华为联合20多家伙伴发起了国内首个NPO光互联标准。华为、中国移动、京东云、百度全入局了。NPO是光通信的下一代技术路线，昨天光迅科技已经涨停，但板块还没充分反应。这是今天弹性最大的短线支线。
AI端侧也有新动静——7月17日世界人工智能大会上，全球首款AI智能体手机要亮相。预热行情可能随时启动。苹果跟博通的合作协议超过300亿美元，背后是AI对先进封装的拉动，玻璃基板作为下一代封装材料开始被资金关注。
利空也得看一眼： 有研硅触发严重异动，追高随时挨锤；ST银江被证监会立案，基本面踩雷的典型；沐曦股份自己都出来澄清"订单排到明年"是假消息。台风"巴威"明天登陆福建浙江，相关区域的供应链稍微留心一下。
三、昨天发生了什么：科创50的一枝独秀
昨天科创50涨了8.41%，创年内最大单日涨幅，也是历史第四大单日涨幅。中芯国际、华虹宏力都创了上市新高。
但全市场2900只个股是跌的。
这不是普涨，这是半导体一个人的狂欢。有点像全班考试，一个人考了满分，其他人全在及格线以下。科创50ETF成交额一天暴增近5倍，资金是突然猛灌进来的，不是慢慢流的。
半导体产业链全线开花：
硅片方向，三大全球龙头同步涨价，AI专用硅片涨幅18%-22%。有研硅3天2板，但触发严重异动。
先进封装方向，华天科技封单11个亿，长电科技主力净买40个亿，通富微电被五家机构加北向合计买了超15个亿——机构和外资在这个位置大举加仓，说明产业趋势非常坚定。
AI算力硬件这边，浪潮信息2连板，工业富联盘后甩出+93%的业绩预告。液冷方向的菲沃泰20cm涨停，大元泵业4天2板。
连板这边有点惨： 恒尚节能8连板，但再涨1.97%就触发严重异动，8板下面直接跳到3板，中间断层得一塌糊涂。这个位置去接，性价比真不高。
跌的方向不提了，说多了都是泪： 锂矿继续崩，融捷股份二连跌停；稀土被砸，北方稀土跌超6%；煤炭、消费、旅游全线走弱。在两万九千亿成交的市场里，它们不是被做空，它们是被彻底遗忘。
四、今天四个方向最值得看
第一个，NPO光互联。 华为亲自下场牵头搞标准，20多家产业链伙伴入局，三季度就要发布技术规范。光迅科技是核心观察标的——它本身就是项目发起方之一。如果它高开并且旭光电子、中际旭创、天孚通信跟着联动，那这条线就确认发酵了。弹性大，故事新，还不跟存储芯片抢资金，独立支线。
第二个，算力+绿色电力。 "十五五"碳达峰方案明确要求算力设施用绿电、配储能。但这条线昨天几乎没涨，因为所有人的眼睛都盯着半导体。中恒电气是最纯正的双属性标的——数据中心电源+宁德时代41亿入股。麦格米特、科华数据、网宿科技都在这个交叉点上。适合潜伏，不适合追高。
第三个，玻璃基板。 苹果跟博通的那笔超300亿美元大单，背后是AI对先进封装的拉动。传统基板快到头了，玻璃基板是下一代方向。博杰股份昨天涨停，因为它家的划片机能切玻璃基板。沃格光电、德龙激光是产业链配套。故事够新，但业绩兑现还早，轻仓观察就行。
第四个，AI端侧。 7月17日世界人工智能大会，全球首款AI智能体手机要亮相。道明光学一字涨停——石墨烯散热膜已经用在OPPO折叠屏上了。中石科技、飞荣达是散热老大哥。视源股份3天3板，昆仑万维是情绪风向标。这条线资金还没大规模涌入，属于"位置低、催化剂快到了"的阶段。
五、今天盯着这五个信号
第一，兆易创新怎么开。 +1099%的业绩，高开三五个点稳住了，存储方向还能玩；高开低走翻绿，所有存储票今天都别碰。
第二，华天科技的封单。 大单一字封死，先进封装继续嗨；封单缩水或者干脆开板了，那先进封装今天就不开新仓。
第三，NPO有没有联动。 光迅科技高开，旭光电子、中际旭创、天孚通信跟着动——NPO发酵确认，可以轻仓跟一把。
第四，科创50别崩。 收盘跌幅不超过1%就健康。如果高开之后快速跳水超过2%，该减仓减仓，别犹豫。
第五，量能别缩太快。 早盘半小时成交过5000亿，全天两万九千亿有望维持。明显缩量的话，只买核心票，杂毛一律绕道。
六、操作上，就三条硬规矩
ETF这边： 科创50ETF回踩昨收附近建仓，高开不追。半导体设备ETF回调1到2个点建仓。通信ETF如果NPO发酵，回调半个点到一个点建仓。
个股这边： 兆易创新高开三五个点不跳水，轻仓参与，一字板就放弃。工业富联高开三五个点，观察AI硬件情绪。长电科技和通富微电，以华天科技封死为前提。光迅科技在NPO发酵并且高开三个点以内的情况下，极轻仓试一把。
三条硬规矩：
总仓位压在六到七成，同一个方向不超过一半
亏5%无条件走人，没有任何商量余地
全天没有触发条件就空仓，宁可错过，不可做错
最后说两句
昨天科创50涨了8个多点，听着像过年。但如果你手里的票没涨甚至还跌了，那种感觉比大盘全绿还难受。
这就是当前市场的真相——它不是全面牛市，它是半导体和AI算力的结构性牛市。资金的方向非常明确，没有任何犹豫，就怼科技、怼算力、怼半导体。
中报季的规律很残酷但也很公平：谁赚钱谁涨，谁亏钱谁跌。兆易创新赚了1099%，涨停；正邦科技亏了七八个亿，市场用脚投票。下周长鑫科技打新，295亿的募资规模会再次把所有人的目光拉到半导体上来。
今天最重要的事：聚焦核心，去伪存真。等分歧后的确认信号再动手，比追高被套强一百倍。
祝各位周五操作顺利。
昨天科创50涨了八个多点，全市场成交干了近三万亿，听着像牛市对吧？但打开账户一看——超2800只票是绿的。这感觉，大概就像去火锅店闻了两个小时香味，结果服务员端上来一盘青菜。
别急，今天咱们把肉找出来。
一、隔夜外盘：芯片接着舞，纳指接着涨
昨晚美股那边没啥意外。纳指涨了1.3% ，费城半导体指数大涨3.06% ，连涨两天，芯片股这口气硬是没松。
ARM涨超9%，美光涨超4%，博通涨超3%——全是熟面孔，全在AI和半导体这条线上。全球资金的态度很一致：不问贵不贵，只问还有没有位置。
中概股也跟着沾光，阿里涨超2%，金龙指数涨了0.56%。人民币也挺争气，离岸6.7950，涨了113个基点，外资来A股买票的成本又低了一点。
原油跌了近2%，特朗普说伊朗"迫切想达成协议"，油价先跪为敬。这对A股油服板块是个小利空，昨天涨的那些油服票，今天小心还回去。
外盘定调：暖风继续吹，科技继续舞。A50只涨了0.27%，不算亢奋，今天大概率小幅高开，关键看我们自己怎么走。
二、盘前消息面：两份业绩直接把桌子掀了
今天最炸的，是两份半年报预告。
第一份，兆易创新，上半年净利预增1099%。
你没看错，是百分之一千零九十九。存储芯片涨价，已经从"市场预期"变成了"财务报表"。营收115亿，利润69亿，这赚钱速度堪比印钞机。
这台印钞机今天开盘怎么走，是整个半导体板块的情绪温度计。 高开三五个点稳住了，存储接着奏乐接着舞；高开低走翻绿，那今天所有半导体票都得掂量掂量。
第二份，工业富联，上半年净利预增93%到101%。
AI服务器营收增长230%，800G交换机出货翻了1.4倍。这不是讲故事，这是真金白银在兑现。工业富联+浪潮信息，就是AI硬件端的业绩双子星。今天工业富联首日反应，直接决定AI硬件这个方向是继续嗨还是先歇歇。
除此之外，还有几条值得划重点：
国务院印发了《"十五五"碳达峰行动方案》，2030年非化石能源消费占比要到25%，新型储能装机3亿千瓦。但藏在这份文件里最容易被忽略的一句话是——"推进算力设施绿色低碳转型" 。算力是电老虎，政策要求它必须用绿电、必须配储能。这条线昨天完全被半导体虹吸了，几乎没怎么涨。如果今天半导体出现分歧，资金顺着"算力+绿电"这个交叉点挖过去，大概率有肉。
华为联合20多家伙伴发起了国内首个NPO光互联标准。华为、中国移动、京东云、百度全入局了。NPO是光通信的下一代技术路线，昨天光迅科技已经涨停，但板块还没充分反应。这是今天弹性最大的短线支线。
AI端侧也有新动静——7月17日世界人工智能大会上，全球首款AI智能体手机要亮相。预热行情可能随时启动。苹果跟博通的合作协议超过300亿美元，背后是AI对先进封装的拉动，玻璃基板作为下一代封装材料开始被资金关注。
利空也得看一眼： 有研硅触发严重异动，追高随时挨锤；ST银江被证监会立案，基本面踩雷的典型；沐曦股份自己都出来澄清"订单排到明年"是假消息。台风"巴威"明天登陆福建浙江，相关区域的供应链稍微留心一下。
三、昨天发生了什么：科创50的一枝独秀
昨天科创50涨了8.41%，创年内最大单日涨幅，也是历史第四大单日涨幅。中芯国际、华虹宏力都创了上市新高。
但全市场2900只个股是跌的。
这不是普涨，这是半导体一个人的狂欢。有点像全班考试，一个人考了满分，其他人全在及格线以下。科创50ETF成交额一天暴增近5倍，资金是突然猛灌进来的，不是慢慢流的。
半导体产业链全线开花：
硅片方向，三大全球龙头同步涨价，AI专用硅片涨幅18%-22%。有研硅3天2板，但触发严重异动。
先进封装方向，华天科技封单11个亿，长电科技主力净买40个亿，通富微电被五家机构加北向合计买了超15个亿——机构和外资在这个位置大举加仓，说明产业趋势非常坚定。
AI算力硬件这边，浪潮信息2连板，工业富联盘后甩出+93%的业绩预告。液冷方向的菲沃泰20cm涨停，大元泵业4天2板。
连板这边有点惨： 恒尚节能8连板，但再涨1.97%就触发严重异动，8板下面直接跳到3板，中间断层得一塌糊涂。这个位置去接，性价比真不高。
跌的方向不提了，说多了都是泪： 锂矿继续崩，融捷股份二连跌停；稀土被砸，北方稀土跌超6%；煤炭、消费、旅游全线走弱。在两万九千亿成交的市场里，它们不是被做空，它们是被彻底遗忘。
四、今天四个方向最值得看
第一个，NPO光互联。 华为亲自下场牵头搞标准，20多家产业链伙伴入局，三季度就要发布技术规范。光迅科技是核心观察标的——它本身就是项目发起方之一。如果它高开并且旭光电子、中际旭创、天孚通信跟着联动，那这条线就确认发酵了。弹性大，故事新，还不跟存储芯片抢资金，独立支线。
第二个，算力+绿色电力。 "十五五"碳达峰方案明确要求算力设施用绿电、配储能。但这条线昨天几乎没涨，因为所有人的眼睛都盯着半导体。中恒电气是最纯正的双属性标的——数据中心电源+宁德时代41亿入股。麦格米特、科华数据、网宿科技都在这个交叉点上。适合潜伏，不适合追高。
第三个，玻璃基板。 苹果跟博通的那笔超300亿美元大单，背后是AI对先进封装的拉动。传统基板快到头了，玻璃基板是下一代方向。博杰股份昨天涨停，因为它家的划片机能切玻璃基板。沃格光电、德龙激光是产业链配套。故事够新，但业绩兑现还早，轻仓观察就行。
第四个，AI端侧。 7月17日世界人工智能大会，全球首款AI智能体手机要亮相。道明光学一字涨停——石墨烯散热膜已经用在OPPO折叠屏上了。中石科技、飞荣达是散热老大哥。视源股份3天3板，昆仑万维是情绪风向标。这条线资金还没大规模涌入，属于"位置低、催化剂快到了"的阶段。
五、今天盯着这五个信号
第一，兆易创新怎么开。 +1099%的业绩，高开三五个点稳住了，存储方向还能玩；高开低走翻绿，所有存储票今天都别碰。
第二，华天科技的封单。 大单一字封死，先进封装继续嗨；封单缩水或者干脆开板了，那先进封装今天就不开新仓。
第三，NPO有没有联动。 光迅科技高开，旭光电子、中际旭创、天孚通信跟着动——NPO发酵确认，可以轻仓跟一把。
第四，科创50别崩。 收盘跌幅不超过1%就健康。如果高开之后快速跳水超过2%，该减仓减仓，别犹豫。
第五，量能别缩太快。 早盘半小时成交过5000亿，全天两万九千亿有望维持。明显缩量的话，只买核心票，杂毛一律绕道。
六、操作上，就三条硬规矩
ETF这边： 科创50ETF回踩昨收附近建仓，高开不追。半导体设备ETF回调1到2个点建仓。通信ETF如果NPO发酵，回调半个点到一个点建仓。
个股这边： 兆易创新高开三五个点不跳水，轻仓参与，一字板就放弃。工业富联高开三五个点，观察AI硬件情绪。长电科技和通富微电，以华天科技封死为前提。光迅科技在NPO发酵并且高开三个点以内的情况下，极轻仓试一把。
三条硬规矩：
总仓位压在六到七成，同一个方向不超过一半
亏5%无条件走人，没有任何商量余地
全天没有触发条件就空仓，宁可错过，不可做错
最后说两句
昨天科创50涨了8个多点，听着像过年。但如果你手里的票没涨甚至还跌了，那种感觉比大盘全绿还难受。
这就是当前市场的真相——它不是全面牛市，它是半导体和AI算力的结构性牛市。资金的方向非常明确，没有任何犹豫，就怼科技、怼算力、怼半导体。
中报季的规律很残酷但也很公平：谁赚钱谁涨，谁亏钱谁跌。兆易创新赚了1099%，涨停；正邦科技亏了七八个亿，市场用脚投票。下周长鑫科技打新，295亿的募资规模会再次把所有人的目光拉到半导体上来。
今天最重要的事：聚焦核心，去伪存真。等分歧后的确认信号再动手，比追高被套强一百倍。
祝各位周五操作顺利。
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