计划把江波龙全部清仓了

虽然中报预告的数据看起来史诗级耀眼
但存储周期的绝对增速斜率在H1大概率已经见顶
上游晶圆成本在暴涨，下游消费端却根本无法传导
夹在中间的模组厂，下半年毛利率空间很难再有超预期增长
二级市场向来不相信过去的辉煌，只看未来的斜率

在市场亢奋、高位筹码还没彻底松动的时候
把这部分仓位体面地收回来
去追逐更有产业硬刚需的方向