市场高标：[淘股吧]
2板：【中鼎股份】|【高德红外】【星网宇达】【贵绳股份】|【欢瑞世纪】【好莱客】| 【柘中股份】【亚联机械】【立方制药】

主线：
半导体：

材料：（周一观望）
【上海合晶:公司主要产品为半导体硅外延片，主要用于制备功率器件和模拟芯片等】【有研新材：控股子公司为长江存储、长鑫存储靶材供应商，子公司有研亿金量产12英寸晶圆制造高纯靶材，为国内大硅片下游晶圆厂提供配套耗材】【雅克科技：公司子公司成都科美特专注于含氟类特种气体的研产销，主要产品为六氟化硫和四氟化碳，目前为合肥长鑫供应含氟类特种气体+公司向SK海力士、三星电子等提供逻辑芯片】【有研硅：国内半导体材料龙头企业；半导体硅片+靶材】
先进封装：(周一观望)
核心：【长电科技：国内封测第一 ~18-20%，XDFOI（CoWoS 类）已小批，HBM 堆叠】【深科技：存储封测（长鑫核心伙伴）+ 昂纳光模块边角】
涨停：【华天科技3/2】【旭光电子：大功率电子（封装散热边角）】【崇达技术：PCB 主（珠海二厂 GB300）+ 普诺威 IC 载板（边角沾封装）】【兴森科技：IC 载板宜兴厂小批 + PCB 样板，深南的"小兄弟"】【深南电路：IC 载板+PCB】

辅线：

存储（长鑫 IPO ）：
【兆易创新：NOR Flash 全球第三 + DRAM 自研（长鑫合作）】
【澜起科技：DDR5 RCD/DB 双寡头 + PCIe 5.0 Retimer(交换机芯片)】
国产 GPU/算力芯片（科50 新进两只 + 昇腾 950）：
【海光信息：CPU/DCU（深算三号），昇腾 950 竞对+互补】
【寒武纪：AI 芯片思元 590/690】
【沐曦：国产 GPU】
【摩尔线程：国产 GPU】
【龙芯中科：CPU 自主指令集】
设备（盘中持续走弱）：
【中微公司：刻蚀】
【华海清科：CMP（长鑫/华虹 扩产必需）】
【北方华创： 刻蚀(CCP+ICP)+薄膜(PVD/ALD/CVD)+清洗+热处理，-8.81】

交换机：【锐捷网络】【星网锐捷：交换机】【华勤技术：交换机】
交换机芯片：【盛科通信：交换机芯片】【澜起科技】【万通发展】
服务器：【浪潮信息：华为竞对（自研 AI 服务器）】【紫光股份：新华三+交换机】
AI应用：【欢瑞世纪】【好莱客】【蓝色光标】
医药：【立方制药】【美诺华】【常山药业】

商业航天(我国成功实施运载火箭一子级可控回收--抽血效应太明显)：
早盘：【高德红外2】【星网宇达2】【贵绳股份2】【和而泰1】【三维通信1：预增】【巨力索具】
下午同步涨停：【航天发展】【华菱线缆】【航天工程】【中船防务：公司参股企业广船国际建造的火箭网系回收海上平台“领航者”号在高精度动力定位、特种结构设计、复杂系统集成等方面具有较高的技术含量；】【中信重工：2026年7月10日，CZ-10B运载火箭在南海预定海域完成软着陆并被成功捕获，我国首次火箭海上网系回收任务取得圆满成功。网系回收系统抓总单位，承接了该系统联合设计制造、主体设备供】【航天动力】【普天科技】【钧达股份】【神剑股份】【中国卫星】【中国卫通】【铖昌科技】【佳缘科技20CM】【海兰信】【航天环宇】
CPO(被抽血)：光模块整机：【中际旭创】【新易盛】【光迅科技】【华工科技】光芯片：【源杰科技：EML/DFB，800G 光芯片主】【长光华芯：高功率激光芯片】【仕佳光子：AWG/PLC 分路器芯片】光器件/组件：【天孚通信】【太辰光】

总结：昨日强势的封装线，强势封死2板的华天+深科技炸板回落，半导体设备今日只需走弱北方华创-8.81，设备线需要暂时放弃，半导体材料相较于设备线相对较好有研新材+有研硅依旧微红(长鑫IPO线是否提前进入兑线期)，机器人+创新药今日止跌反弹(是否持续？)，午后航天集体涨停(消息催化，持续性存疑)，导致资金集体涌入，其他板块失血严重，市场情绪会稳后，其他失血板块并未明显回流，大盘持续流出。