【品大事】—— 公司重大变动，直接划重点

· 拓荆科技：要收购无锡尚积等几家公司，把半导体设备的产品线补全，7月13日复牌。这属于产业链上的战略卡位。
· 三孚新科：要成立合资公司，搞高端电子铜箔，属于往产业链下游深挖。
· 日科化学：要收购亘元新材进军锂电池电解液材料，从塑料助剂跨界到新能源赛道，13日复牌。
· 陕鼓动力：要全资收购秦风气体，彻底拿下这家工业气体公司，13日复牌。
· 烽火通信：准备定增募资不超29.13亿，同时花5亿收购藤仓烽火全部股权，加强光纤预制棒业务。
· 动力源：控股股东要变成深圳湾红棉科创，实控人也换了，13日复牌。
· 东阳光：子公司签了个130亿到150亿的算力服务大单，给客户长期供算力，金额很大，值得关注。

澄清公告（别乱炒概念）：

· 立方制药（2连板）：明确说了无脑机接口业务，只是和爱朋医疗合作探索多动症的治疗方案，别当成脑机接口概念来炒。
· 甘咨询：主营业务是工程咨询，不涉及东数西算及算力技术服务，相关业务占比极小。

风险事件：

· 南威软件：因涉嫌信披违规被证监会立案，这是个明确的利空风险。
· 天元智能：实控人、董事长解除留置回来了，能正常履职，算消除一个不确定性。

【观业绩】—— 上半年成绩单，好坏分着看

大增的（有行业景气或自身原因）：

· 香农芯创：预增2117%—2434%，存储芯片高景气，分销业务大赚。
· 中矿资源：预增1078%—1302%，锂盐价格上涨，业绩爆发。
· 融捷股份：预增956%—1191%，也是锂业务赚翻了。
· 亿道信息：预增1442%—1792%，搞AI PC等产品，还有投资收益。
· 东方精工：预增700%—800%，主要是处置子公司产生了近38亿投资收益，不是主营赚钱，要注意区分。
· 诚志股份：预增1259%—1573%，化工产品涨价，清洁能源业务改善。
· 齐翔腾达：预增374%—423%，化工产品涨价叠加海外业务拓展。
· 力量钻石：预增208%—258%，培育钻石出口好，技术有突破。
· 盛和资源：预增112%—146%，稀土产品价格上涨。
· 洛阳钼业：预增78%—90%，铜钴钼产品量价齐升。
· 中信证券：预增69%，券商老大哥，受益于市场活跃。
· 中泰证券：预增146%，也是市场行情好。
· 长江证券：预增80%—90%，同理。
· 焦作万方、宏桥控股：电解铝价格高位运行，铝企普遍预增。
· 紫光股份：预增83%—122%，AI算力需求驱动ICT设备销售增长。

扭亏的：

· 华锦股份：预计盈利3.5亿—4亿，同比扭亏，受益化工产品涨价。
· 三六零：预计盈利1.8亿—2.6亿，同比扭亏，削减推广费用见效。

下降或亏损的（注意风险）：

· 万科A：预计亏损120亿—150亿，明确说了债务和流动性依然承压，地产龙头仍在困境。
· 天沃科技：预亏6500万—8500万，石化装备需求不足，还有索赔计提。
· 绿地控股：预亏3亿—4亿，同比减亏但主业仍亏。
· 吉祥航空：预降58%—72%，航油成本大幅上升吞噬利润。
· 国药现代：预降54%—63%，原料药价格承压。
· 顺发恒能：预降75%—79%，风电风况差，补贴到期电价下降。
· 嘉化能源：预降56%—65%，蒸汽、化工品需求走弱。
· 三星电气：预降50%—63%，前期低价订单、原材料涨价和汇率损失三重打击。
· 舍得酒业：预降60%—69%，白酒行业深度调整，主动控货去库存。

【增减持 amp; 回购】

· 蒙娜丽莎：拿到银行不超9000万贷款承诺函，用于回购。
· 大东方：拟5000万至1亿元回购股份。
· 龙利得：控股股东增持计划完成，花了约5601万。
· 星源卓镁：控股股东拟减持不超1.5%股份。

【签大单】

· 东阳光：前面提到的，130亿—150亿算力服务大单。
· 天顺风能：签了约2.6亿元的海工订单，涉及海上风电项目。

⚠️ 风险提示

1. 业绩分化要细看：很多业绩暴增是非经常性损益（如东方精工卖资产、亿道信息投资收益），或者强周期品涨价（锂、化工），需关注可持续性。一旦产品价格反转，业绩波动会很大。
2. 概念炒作要警惕：像立方制药、甘咨询已发公告澄清，不要无脑跟风概念。
3. 负面信息要正视：南威软件被立案、万科A巨亏且流动性承压、天沃科技等多股业绩大降，这些是明确的利空信号。
4. 宏观影响：航空、风电、原料药等板块业绩下滑，分别受油价、风资源、行业竞争影响，不是个别公司问题。

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