整体复盘一下

先说指数，指数的修复往往不会一蹴而就，从来都是滚动向上，今天早盘开出来明显感觉到到情绪的高涨，gjd一直砸金融和证券，后来呢就是量化开启了，随后就以中际和兆易为主的疯狂出货，两大铆钉都是负反馈，科技的整体也不言而喻了，其实本质也是为了不想牛过度的疯涨，要慢慢放量慢慢来

短期继续选择砸盘的原因是，周四的修复过于超预期，市场过热，科技个个都给了很高的正反馈，指数一天的涨幅承包了两天的跌幅，且量能在周五直接达到了三万四千亿，但这个数字在周三的时候只有两万五千亿，可想而知大家对于科技的修复还是极为认可，都愿意积极做多，其实这本质不是坏事，但坏就坏在过度一致看多，然后，周五量化出货就出爽了。

本质上也是高潮极值的位置抛出，话说回周五，今天有足够多的资金愿意承接买单科技，那么问题来了，明天谁来抬轿呢？

聊回主控资金的主要矛盾，gjd的本质是维稳，指数明显在3950有强有力的支撑，周四摸了一下立刻反弹，回馈到指数上涨幅最好的是科技标的，大家也都知道第一个率先反应的是封装，那么科技的主控资金都有谁，量化和机构，机构资金什时候才会不断的有源源不断的投入增量资金呢，那就是公司要有新增量的逻辑或者重新估值，在中午反弹时刻第一波明显是机构量化主控的科技率先引导，所以周四指数的上涨本质也是科技的大涨，具有代表性的就是个个小主线的大权重，比如中际，兆易等等，那么就可以得出周五的指数大跌也和这几个大老登有关系，本质也是机构权重标的的兑现。

那么结论也要呼之欲出了，这个位置接住了指数，指数一是没有继续跌下去，二是这个位置指数放了量能。
最终预判就可以定义为:明日低开高走走震荡，先消化周五存量资金，下午gjd从金融或证券引导指数震荡在这个位置。这个位置有几个前提，一是指数不能大涨，二是要温和放量

情绪面上看，周四给了个甜枣，周五给了一巴掌，但甜枣更甜，所以周一肯定还会震荡向好的方向去，但会先低开杀一杀恐慌盘，情绪面上机构主控资金给的态度是边打边撤，但从修复来看大家情绪压抑了很久，做多情绪很积极，下周短期看涨。

然后是逻辑面:
指数走震荡向上，最受益是产业逻辑和大题材套利，当下最核心的几个点。

1.长鑫上市:
好题材很认可，长鑫链我从上周就开始炒作了，这个预期可以，像华天这种官宣和长鑫合作的公司，还在低位没有大涨过的都很好。

2.中报预增:
最近中报提前预增的很多半导体公司存储公司都有很好的正反馈，尤其是以浪潮科技为主开了个好头。

3.华为npo:
这个我刻意看了下反馈，有资金在做而且本质还是国产替代，自主研发，后续看多增量逻辑方向。

4.电力:
政策利好不断，一直看多

5.航天:
周五中午一个回收成功的消息直接把航天打高潮了，这件事本质还是国家更强大了，能力也更大了，能回收就意味着成本降低，发射频率也会更高，正好还卡在周五科技负反馈出货的时机。积极看多

6.ai算力:
短期看空，长期看多，目前没什么增量新逻辑不看

其他的看不懂不看
且当前市场量能巨大，有很多钱要搞大市值。

商业航天代表:
大容量机构核心:中国卫星、中国卫通、航天电子
弹性:海兰信
短线:航天发展、巨力、三维通信

结论:猛干中报预增、猛干商业航天、猛干大市值

猛干紫光股份、浪潮信息、中国卫星、中国卫通