下半年优先看好三大主线：一是AI算力硬件，光模块、液冷、存储芯片需求一直旺，订单足、业绩实在，是全年核心主线；二是商业航天上游配件和卫星配套，火箭回收成熟、卫星批量组网，零部件企业订单稳，不用赌后期运营风险；三是机器人核心零部件、半导体设备国产替代，政策加持，国产替换空间大。
顺带少量配高股息蓝筹、储能做防守。避开纯讲故事没业绩的小票，还有产能过剩的老锂电、低端光伏。当下重点盯半年报业绩，有实打实