周末的思考总结
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周末，看了一些知名的大V和投资人的分析，结合自己的思考给大家总结：
1、科技这个地方大概率不会是大顶部，但会形成一个阶段性顶部区间的震荡区，消化估值；
2、从政策面来看，如果这里直接A杀下去科技走熊的话，无论是从高层对资本市场的支持，还是产业发展的需要来说，都是难以接受的，爆仓杀跌带来后果是非常可怕的；
3、人工智能产业链还在快速发展，它是有实体订单带来利润支撑的，并不是空中楼阁纯泡沫，特别是未来全球的科技大国之间的博弈，谁都输不起；
4、科技下跌的原因是机构阶段性锁定利润、博弈长鑫上市估值对比、高低板块切换、商业航天量化影响、北美算力过剩利空影响等原因共振而成，情绪面因素占主导；
5、技术上某些大票天量见天价并不科学，也有天量后不久创新高的，有数据可查；
6、最重要的是现阶段操作建议：底部利润很厚的拿住不动，20%的回调不算太大继续博弈，若利润不大或加杠杆的，逢反弹减仓回落再买入，跟资金一起做区间震荡操作，真不看好的科技的可清仓！
1、科技这个地方大概率不会是大顶部，但会形成一个阶段性顶部区间的震荡区，消化估值；
2、从政策面来看，如果这里直接A杀下去科技走熊的话，无论是从高层对资本市场的支持，还是产业发展的需要来说，都是难以接受的，爆仓杀跌带来后果是非常可怕的；
3、人工智能产业链还在快速发展，它是有实体订单带来利润支撑的，并不是空中楼阁纯泡沫，特别是未来全球的科技大国之间的博弈，谁都输不起；
4、科技下跌的原因是机构阶段性锁定利润、博弈长鑫上市估值对比、高低板块切换、商业航天量化影响、北美算力过剩利空影响等原因共振而成，情绪面因素占主导；
5、技术上某些大票天量见天价并不科学，也有天量后不久创新高的，有数据可查；
6、最重要的是现阶段操作建议：底部利润很厚的拿住不动，20%的回调不算太大继续博弈，若利润不大或加杠杆的，逢反弹减仓回落再买入，跟资金一起做区间震荡操作，真不看好的科技的可清仓！
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1.周四周五先大涨再大跌，放出了很大的成交量，那么想趁半年报利好+解禁来袭卖出的不坚定资金基本都选择卖出，卖出的资金即是下周潜在的多头。
2.国内存储龙一的地位，不仅是基本面也是这一年来股价走势的事实，所以它的波动会极大影响ai板块整体走势。如果认为ai没有结束，应该无脑稳住龙头才对。
3.美股那边大概率继续上攻，走势比这边好多了。
4.刚才看到一条观点挺好：能打败量化的只有长期的产业趋势。
世界杯历史上，最后的四强，第一次上演这样的“豪门聚首”！
身价 8 亿欧元，世界排名第一的阿根廷
身价 12.2 亿欧元，世界排名第二的西班牙
身价 15.2 亿欧元，世界排名第三的法国
身价 13.6 亿欧元，世界排名第四的英格兰
预测下决赛呗。
法国 vs 阿根廷？
西班牙 vs 英格兰？
法国 vs 英格兰？
西班牙 vs 阿根廷？
四大夺冠热门，四个世界冠军，也是最新世界排名前四球队，会师四强！世界杯历史上，最后的四强，第一次上演这样的“豪门聚首”！身价 8 亿欧元，世界排名第一的阿根廷身价 12.2 亿欧元，世界排名第二的西班
[展开]周末消息面梳理；
1，利空，霍尔木兹的事儿，别当回事儿了，已经边际化；
2，官媒报道，机构预测，到2029年，国内算力卡采购额将达到1.44万亿元，行业或将诞生多家万亿、甚至十万亿级别的上市企业；
3，稀有气体，氦气，实施临时出口管制，材料端；
4，周末发酵最猛的是航天，回收成功，对后续产业放量以及商业航天板块走一波类似于AI的大周期，是绝对的硬逻辑支撑，短期来看，航天人暂时是熬到头了，很多腰斩的标的，至此结束阴跌；
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说下市场：
4000点拉扯震荡，磨底观点不变；
周五就是市场混沌期的典型盘口，波动大轮动快；
长鑫上市之前；
科技线的半导体，不能大涨，更不能熄火，有资金是带着任务，准备着的，这点要有心里预期；
科技海外链，高位盘整，多看少动；
科技国产链，增加关注度；
航天，周五量化硬顶高潮，尾盘又断魂，周末又发酵最猛，那周一周二的大分歧能不能顶住，得看市场；
其他没啥，知行合一；
清楚市场，心有预期；
套利就是套利；
试错就是试错；
买入逻辑，不要因为持有两天的利润，而改变；
就这样，祝好；
$上证指数(sh000001)$长电科技(sh600584)$华天科技(sz002185)$
美股，调整差不多3周了，6月22日开始，极限4-5周要看出方向了。
英伟达大涨，因为anthropic被爆百分之50用了英伟达，因为之前是谷歌的tpu
Rubin的延迟，被大摩组织的英伟达高层投资者会议辟谣，黄教主亲自在。
存储，即使海力士溢价，似乎也受到Rubin的影响，顺便说一句，这个海力士ceo的电视访谈，在世界两眼，其实印象挺好的。但，不管如何。存储再一次被市场和聪明的分析师们定价为周期商品了。无奈。
meta，grok，市场似乎奖励了meta，模型的竞争，价格的相互卷。担心是不是影响anthropic的高定价高token，以及转化生产力的普通需求和高端需求怎么理解。也是不知道的
也就是支持ai叙事的，最根本的2个，1个是大模型的coding把token变成生产力，似乎在竞争加剧。第二个是硬件的ai服务器，Rubin，也是各种小作文。
叠加，周五的大跌，以及北美的调整无数次
其实，第一反应
就是。
情绪太错配了
情绪太错配
情绪太错配
发生这种情况
几乎，，买入就是唯一的选择。
而买入的方向，也是清晰无比
AI产业链的5个方向，1个方向1个即可。
存储，先进封装，算力出租，国产半导体，光。
就这
指数，7月初开始的下跌转震荡，这里基本是指数低点区间了。这个反弹是比较曲折的，跟指数绑定最深的海外链的反馈来看，指数还有波折。但总体来说，7.9的阳线目前还是看起点的。这里几个观察点。1.科技，在这波反弹中反馈有点变差，尤其海外。之前复盘讲过很多次了，海外链高位是科技的风偏锚，像中际旭创这样的票，反馈很重要。包括周五也是。周四的反弹之后，到周五早盘还是比较正常的。而逐渐走向低预期，一个关键盘口就是中际在不断主动走弱。目前这个走法，整体科技的震荡可能还要延续。同时，也像上面说的，海外链跟指数绑定太深了。过去一周下跌的反弹，也正是周四午后海外的反弹真正带动了指数。所以，指数要反弹，依然需要海外走好。2.科技中，相对强的还是国产，这里如果还关注科技，国产还是优先。其中国产里面分，半导体和超节点相关。3.非科技持续性还在加强，近期的医药，航天。周五午后商航爆发，有消息面上的随机性，但本质是科技的反馈走弱后，部分资金切新题材。商航快速爆发后回落不少，但客观来说 卡了一个短期切换新题材的生态位，同时事件也比较大。这里注意一个点，是否科技反馈变差，而题材类反馈变好。不用猜，下周就能走出结果。
要降低太空发射成本，要从两方面下手，第一是复用设备，从一次性变成多次，第二是减少燃料消耗。
解决问题1，SpaceX用了筷子回收，中国用网兜回收，效果差不多。
解决问题2，就要用到电磁弹射！
中国的计划，建设电磁弹射发射场，将火箭用电磁发射技术加速到3到7马赫，然后空中点火入轨。
好处是发射场不需要每次发射都承受3000度高温烧灼，寿命大幅提高，另外高空点火可以大幅减少一级火箭需要携带的燃料，同载荷减轻火箭重量或者同火箭重量增加发射载荷。
电磁发射加网兜回收，中国可以实现火箭回收，发射场冷发射，节约燃料三个好处。
spaceX的筷子回收，造成发射场不可避免的多次烧灼，降低寿命，而中国方案才能真正实现冷发射。