周期就是这样，半导体7月2号首阴，9号就给你来个反抽，你能信吗？反证我是没信，长电、华天科技韬定律v2我没做啊……

十五五规划新提法六张网，半导体大跌的时候智算中心交换机逆势聚焦，锐捷网络星网锐捷不对劲啊，超级机构持续加仓，典型的先于龙，通信网中的光通信是非常重要的一环，为啥龙头“带不动”光呢？其实同半导体一样，涨得太久太多，总是有获利盘兑现的，追高资金套牢盘反抽它也要解套吧，封测也一样。

但是光和存储业绩毕竟太好，资金会用可持续的业绩来支撑它们不断拔高的估值，等它们再平衡一点时间，会重新回来的，兆易创新，长鑫科技股东，业绩超预期，但是周五冲高回落放量下杀，2号作为存储容量跌停还不够，只是因为前期涨得太多补跌。周末存储有了一点小催化，周一半导体能否修复兆易创新的表现是大看点。

半导体光涨的太多，在它们走调整的时候资金挖掘了交换机超级节点，过去一周交换机也涨多了就横盘，再一次低切卫星通信，恰逢火箭回收成功，这是十年之前马斯克已经做到的事情，我们虽然25年才做到并且周五二次确认，也算是一种追赶，所以，卫星组网是下周的重点。

半导体在卫星的最聚焦中不太可能出来抢赢资金，在下周回来，存储和光的消化当中是建仓的好时机，分歧到位就是机会。