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股市恒古不变的铁律，大势大于板块，板块大于个股。


本周，AI硬件处于退潮期，超跌反弹无持续性，超短逆势交易用仓控规避风险，逆势不得超过三成，或者空仓，防守作为重中之重。 周一清仓，周三博弈超跌反弹失败，单票水位过大，比如，国际复材没滚动之前4层，滚动之后还剩3层，周三大跌。周四，早盘冲高取关，午后指数反转，回补了2层。周五，冲高分两次取关，小红接回又是败笔，国际复材一个票导致本周回撤。周四指数反转，午后上仓位不够重。其他，超短，诺德股份、星网锐捷、天华新能、国瓷材料、翰博高新、华工科技、雅创电子。


AI硬件，从7月1日分歧启动，杀跌6天到7月8日本周三，无一反弹，7月9日本周四，早盘诱多反杀故事重演，午后分离棒子，科创50、易中天等强势拉升，AI硬件共振指数惊天反转，国产半导体板块大涨6.52%，光通信、PCB被动跟随，双创指数 分别大涨4.49%、8.11%，放量3502亿，量能2.91万亿，反弹成色十足。

周五，外围普涨，良性分歧或者分化是正常预期，大a不走寻常路，指数冲高一路向北，阴包阳。上证红0.93%到绿1%，收3996点。创业板红1.05%到绿4.37%，科创50红2.15%到绿5.53%。量能3.39万亿，放量4748亿，放量下跌，分歧明显加大。AI硬件（海外、国产）连跌6.5天，反弹半日就戛然而止。最服量化，不服都不行，中午火箭回收成功，两三分钟之内商业航天集体起立，板块成交5725亿，大科技失血，量化无情绪开砸大科技，指数阴包阳。


AI硬件海外链，中际旭创，短暂红盘无抵抗下跌，大跌8.45%，带崩板块。CPO红3.42%到收绿2.58%，振幅6%，PCB红3.08%到收绿2.54%，振幅5.66%。回落10个点以上比比皆是，容量辨识度，中际旭创、胜宏科技、东山精密、长飞光纤、剑桥科技、中国巨石、国际复材。


AI硬件国产链，科创50权重大幅回落，板块重灾区。兆易创新，业绩超预期被兑现，最大回撤14个点，大跌7.81%，天量593亿，带崩存储芯片。 最强分支，先进封装，华天炸板，长电科技炸板收绿。中船特气，续杯，大跌19.14%，带崩半导体材料。半导体设备，科创板重灾区，北方华创、长川科技、金海通等辨识度最大回撤10%以上。





大科技分歧之日，黄白线分离，微盘股指数收涨2.27%，红盘数量3772个，超跌板块轮动，商业航天、机器人、医药AI应用等等，市场风格转向超跌预期不大，大科技不止跌，指数同样难以止跌，一损俱损。

业绩中报俨然成毒瘤，中高位利好兑现，相反，国产链低位更受青睐，比如，浪潮信息、新网锐捷、紫光股份等等。

盘后，美三大股指收涨，道指涨0.29%，标普涨0.42%，纳指涨0.29%。

七巨涨幅不一，脸书涨5.97%，特斯拉涨0.30%，亚马逊跌0.69%，苹果跌0.28%，微软涨0.19%，谷歌跌0.34%，英伟达涨4%。
康宁跌0.77%、老馒头涨2.07%、海力士上市，涨12.76%，市值1.22万亿、美光跌1.24%、迈威尔科技跌3%、应用材料涨2.35%、博通跌0.28%、英特尔跌2.40%、超威半导体涨2%。

纳指收涨0.29%，下跌二反弹延续，英伟达收涨4.03%，脱离底部箱体平台，有反转迹象。

基于英伟达有反转预期，AI硬件海外链延续分歧后有修复预期，先手冲高兑现，板块周线级别调整，不宜做过多纠缠，耐心等待右侧机会。AI硬件国产链，强于海外链，延续分歧后有修复预期，两长上市之前以及华为超节点催化，反复震荡后不排除个股穿越。





周一应对思路

AI硬件阴包阳，反弹宣告失败，没有明显止跌企稳之前，不宜做过多纠缠， 耐心等待右侧机会，用合理的仓控规避风险。

1，商业航天，周五午后集体起立，指数回落后批量炸板，分化或者分岐预期，后手无关注价值。

2，AI硬件海外链，情绪瞄定中际旭创，没有止跌企稳之前，不做过多纠缠。方正科技业绩超预期，如大单一字，观察PCB板块是否有修复？

3，AI硬件国产链，华天科技、深科技、新网锐捷、紫光股份、华工科技、光迅科技等等。

4，医药，作为防守板块，反复震荡有一定的持续性，板块无深入研究，审美标的自寻。


上周五重点个股及思路点评

国际复材，电子布核心，二次拉升回落分两批取关，分时回落，小红接回。

华工科技，华为NPO、超节点，开盘加观察，午后滚动，尾盘接回，博弈业绩超预期。

雅创电子，存储芯片、MlCC分销商，中报业绩，开盘零轴左右观察。

翰博高新，收购韩国东进，半导体湿电子化学品全球第四，其他三家是小日子，高溢价，偏离5日线太远，开盘取消观察。


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