1、奥来德、希荻微，都是冲高回落，真是无奈了[淘股吧]

科技全板块都是冲高回落，商业航天吸金验证

但到尾盘，商业航天也有资金选择兑现诚昌、臻雷涨停被砸

另外，开了一个新车 广立微，也被砸懵了

看情况，现在是出去旅游度假行情

多看看少动作，耐心等待下一个大的赚钱周期

2、商业航天：从 0→1 的真正起点

7 月 10 日长征十号乙一子级成功回收，中国成为全球唯二实现火箭回收的国家。网系回收路线全球首创，规避专利壁垒，复用 10 次以上单次发射成本降 80%，国内发射价格有望从 8 万 / 公斤降至 3-4 万 / 公斤。GW 星网 + 千帆合计 2.8 万颗组网刚需，一次性火箭根本供不起，运力瓶颈彻底打破。火箭、卫星国家队合计增资 73.7 亿，新闻联播罕见 1 分钟专题报道，外媒集体热议 "中国航天重大里程碑"，大摩指出 SpaceX 长期最大竞争对手来自中国。

卫星制造：价值核心与赛道排序

卫星单星价值结构：载荷 30%-50%（通信 / 遥感 / 雷达）、卫星平台 30%-40%、电源系统 15%-25%、测控及其他 5%-10%。

七大细分赛道按价值量排序：

射频前端 / T-R 芯片～26%（铖昌科技、国博电子）

相控阵天线 / DBF 系统 16%-22%（国博电子、信科移动）

星间激光链路～11%（航天电子、中科星图）、星上能源系统～6%（电科蓝天、乾照光电）

卫星平台～30%（中国卫星、航天电子）、地面终端 / 基带芯片（上海瀚讯、华力创通）

遥感与特种载荷（中科星图、航天宏图）。

短期看火箭催化，中期看卫星制造产能爆发，长期看运营应用变现。

3、其他思路：

a.AI 热潮推动大型数据中心加速建设，微软向 GE Vernova 采购 7 台大型燃气轮机为得州数据中心供电，单台售价超 2.5 亿美元，过去三年燃气轮机价格累计上涨约 300%，供需缺口持续扩大。

b.深科达三大突破 存储分选机批量供货长江存储、长鑫存储，平移式机型全年出货目标超百台，半导体业务 Q1 净利增 8.5 倍，全年收入有望冲 4 亿；HAMR 磁头贴合 / AOI 设备独家供应西部数据，正对接东南亚工厂扩产，26-28 年订单 5-6 亿、毛利超 50%，独供卡位 AI 冷存储新赛道；先进封装固晶 / AOI 导入通富、长电，CPO 光模块高精度贴装设备已供货头部客户，封测 + 光模块双赛道打开增量。

c.多头vcp核心：深科达、众生药业、永茂泰

以上观点仅为个人复盘看法，不构成任何建议或意见。