周五两市成交3.38万亿，大幅放量将近5000亿，周四科创50大涨8个多点，周五直接给跌回去6个点，周末全网都在吐槽量化，确实，量化从去年的8000多亿，今年直接干到了1.8万亿，几千亿市值的大屁股都能给弄15,16个点的振幅，也是长见识了。[淘股吧]

周四一根深V大阳线拉起来，前面讨论了太多的人，正常周五早盘很多票给冲高会砸一下，这个没什么，但是预计砸完还是会有资金去DIXI承接拉起来，结果周五从早盘砸到收盘，全天一根反包的光脚阴线。

回到盘面，周五早盘最强的依然是国产科技，先进封装的华天科技大单一字，他是国产链的情绪核心，资金依然套利他的强度，半导体设备、材料等开盘大涨，另外，周四晚上发酵的华为NPO，早盘这个方向也很强，另外，runbin的推迟被辟谣，资金开盘还进攻了PCB上游材料，但是冲高过后全被兑现了。

中午，长征10号乙回收成功的消息传来，开盘量化直接拉了10几个商业航天涨停板，后排20cm30cm的个股也是直线猛冲，管你逻辑正的还是蹭概念的，鸡犬升天，尾盘大部分后排套利品种也是被兑现的厉害，周末认真研究了这个回收，确实属于重大利好，首先，技术路线上和spaceX不一样；其次，回收后每公斤的成本降低了40%左右；最后，也就是成本降低之后，发射卫星的数量年内大幅上调了，2026年本来预计2.6万亿市场，被拔高到3.5万亿，2027年则是从6亿拔高到8亿，后面真正有逻辑的个股，会有机会，但是蹭概念的就要注意了。

商业航天这块，周五量化平铺，明天需要先观察前排的封单，也就是巨力索具和九丰能源（长征10就是用的九丰能源的液体燃料，周末还发酵了氦气概念），商业航天这个方向，明天早盘不适合追涨，最好先观察个1,2天，把他当一个科技分歧的一个重要轮动来看就好。

午后商业航天的猛拉，更加速了科技的下跌，但是个人认为有很多个股一定是被情绪和指数错杀的，周末科技方向两个重要信息，一个就是黄仁勋参加大摩闭门研讨会，再次辟谣了rubin的推迟，依旧资本市场对英伟达的业绩担忧，另外一个就是国内旭创的辟谣，消息都被解读为比较正面，明天这个方向预计会修复一下。

PCB方向，连续调整了N天，rubin的辟谣，预计资金还是要给一定修复的，本来周五早盘就给了修复，比如电子布的国际复材一度涨了10几个点，铜箔的宝鼎一度缩量二连板，但是下午随着科技的分歧，都出现了跳水，明天这个方向如果给到延续分歧，可能会是个不错的机会。

华为昇腾线，周五盘后紫光的业绩超预期，前几天的浪潮也是，这俩的业绩能够验证华为昇腾的大幅放量，周五被兑现过后，下周重点看这个方向的机会。

总之，面对量化高频高波动的市场环境下，就两个策略，1、要么坚信科技是主线，中长线死拿，避开量化的的追涨杀跌；2、要么跟着高抛DIXI做T。



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