7月10日盘后复盘总结
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. . . 现实世界的一切均为假象，不能太较真；世间表象往往掩盖了本质，大众常被“故事”或幻想所引导。
. . . 当前一波行情起势基础是《硬科技企业研发补贴细则》，资金奔赴有政策 有需求的地方。半导体、芯片企业的研发投入按20%补贴，市场前期的核心波动在这边。 而认清事实人不要发国难财……这几日多地。防总办公室、应急管理部组织中国气象局、水利部、自然资源部、住房和城乡建设部、交通运输部等部门开展联合会商，进一步研究部署重点地区防汛防台风工作。台风巴威风力持续减小。
超强厄尔尼诺事件要来了
…1点12分触顶后迎来了极速回调...然而很明显从6月23日起的行情全是情绪资金造就 没有构筑太实质的转变。 . . 虽然6月分就已经散户还沉浸在科技牛的狂欢，但机构的参与度已经越来越少。这种状况再持续一段时间，那么科技板块最后就会变成“只剩下散户们互相博傻，而机构则在一旁看戏”的状态。
. . . 我国首次成功实施运载火箭一子级可控回收，同时也是全球首次运载火箭网系回收。火箭燃料核心标的为九丰能源 长征十号乙运载火箭实现全球首次海上网系回收成功
. . . 发展赛事经济要避免急功近利。成都正通过创新模式将赛事流量高效转化为城市消费增量；浙江宁海通过“赛事引流、产业承接、制造出海”的独特模式，成功将户外运动赛事转化为巨大的消费引擎，并构建了多元化的促消费体系。赛事经济的发展核心在于消费场景……女子足球队“峨眉队”参加“至尊无敌杯” 顶流新作《功夫女足》上映首日票房亮眼，排片、观影人次成绩突出，一举打破9项中国影史纪录，传 影片热度居高不下……。极高的观影人次和话题热度，成功盘活了此前持续平淡的暑期档市场
而且早就准备让村BA、 城超遍地开花
. . . 药惠民生，国家基本药物目录迎来新调整，《国家基本药物目录(2026版)》将于9月1日起施行。丰原药业实际控制人将变更；公司控股股东将由丰原集团变为蚌埠投资集团，公司实际控制人将由李荣杰先生变更为蚌埠市政府国有资产监督管理委员会
. . . 当前 “超节点概念” 在国家超算催化下延续热度，但板块内部出现高位分歧加剧。资金对供应链的可持续性存在疑虑。
国产模型调用量井喷叠加涨价浪潮，验证了推理端需求的旺盛，带动 AI 基建扩张预期 。
上游设备材料国产替代提速，中游制造产能紧缺引发涨价，下游算力芯片需求爆发，形成上下游共振上涨格局 。
以中科曙光 ScaleX640 为代表的超节点技术，通过构建高带宽、低时延的通信域，实现了算力单元的整合与数据瞬时直达，重塑了生态棋局。
尽管长期产业升级和国产替代逻辑夯实了板块基础，传短期供需涨价带来的情绪博弈导致高位筹码松动……关注业绩兑现
大数据会不会乱咬人…你懂的
. . . 但行好事，莫问前程。 与人方便 与己方便。
说事实，但我们知道市场并不反映事实，而且受大主力资金引导。
行动与道默合，无所不通。顺应天时，遵循客观规律而行，因此无往而不利。与天地合德、与日月合明、与四时合序 。 作恶者终将受到惩罚，无需人为干预。这种观点在传统文化和民间智慧中十分常见，“人在做，天在看” 。 然而更多是一种心理慰藉或道德劝诫，并非客观规律。现实中，正义的实现通常依赖法律制度和社会监督，而非单纯依靠“天意”。保持善良与正直，固然重要，但也要理性看待现实中的不公，并通过合法途径维护权益。
正经历某些不公或困扰，建议寻求专业支持或法律帮助，而不是被动等待“天罚”。有为政府、有效市场、有机社会
.
行业板块：(航天装备?)医疗服务?军工电子?
概念板块：军工信息化、创新药、短剧游戏、军民融合、卫星导航、AIGC概念、商业航天、国防军工、数据要素、智慧政务、AI智能体、DeepSeek概念、大数据、乡村振兴、数字孪生、 算力租赁、阿里概念、人工智能、低空经济、车联网、绿色电力、华为鸿蒙、云计算、高端装备、粤港澳、车联网、无人驾驶、东数西算、氢能源、机器人概念、燃料电池、虚拟现实、数据中心、一带一路、新能源车
地区板块：(北京板块?)
几乎没有板块效应，上涨板块前五：航天装备、国开持股、通信工程、CXO概念、减肥药
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 上交易日上涨家数 2486 , 下跌家数 2888
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 本交易日上涨家数 3772 , 下跌家数 1678
.
涨停家数 94
商业航天、可回收复用火箭：航天环宇、上海港湾、金风科技、通宇通讯、星网宇达、金利华电、钧达股份、巨力索具、上海港湾、长城电工、海兰信、优机股份、航天科技、 航天电子、中天火箭、 中国卫星、海兰信、佳缘科技、华菱线缆、上海沪工、中国卫星、神剑股份、贵绳股份、华菱线缆、航天动力、航天工程、九丰能源、航天发展、 中信重工 (优机股份、航天机电)
… 中船科技、中船防务
机器人、宇树科技：中鼎股份、好莱客、金帝股份、宏达高科、和而泰、晋拓股份、首开股份、日盈电子、奋达科技、南山智尚、同益中、
芯片：沃顿科技、新亚强、时空科技、国林科技、中天精装、盈新发展、鑫汇科
电网设备：长城电工、
猪肉：京基智农、邦基科技、金新农
大消费：*(京基智农、邦基科技、金新农、)浙江东日
医药：立方制药、双鹭药业、美诺华、常山药业、众生药业、昭衍新药、双成药业、联环药业、益诺思
退市整理：国华退、恒久退、 ... 中通国脉
算力工程：中通国脉、超讯科技、华胜天成、东方材料、金开新能
电力：中岩大地、海兴电力、中船科技
玻璃基板：三峡新材、亚玛顿、三星新材
华建集团、粤宏远A、渤海化学、
贝肯能源、科陆电子、柘中股份
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龙虎榜机构买入家数
. . . 当前一波行情起势基础是《硬科技企业研发补贴细则》，资金奔赴有政策 有需求的地方。半导体、芯片企业的研发投入按20%补贴，市场前期的核心波动在这边。 而认清事实人不要发国难财……这几日多地。防总办公室、应急管理部组织中国气象局、水利部、自然资源部、住房和城乡建设部、交通运输部等部门开展联合会商，进一步研究部署重点地区防汛防台风工作。台风巴威风力持续减小。
超强厄尔尼诺事件要来了
…1点12分触顶后迎来了极速回调...然而很明显从6月23日起的行情全是情绪资金造就 没有构筑太实质的转变。 . . 虽然6月分就已经散户还沉浸在科技牛的狂欢，但机构的参与度已经越来越少。这种状况再持续一段时间，那么科技板块最后就会变成“只剩下散户们互相博傻，而机构则在一旁看戏”的状态。
. . . 我国首次成功实施运载火箭一子级可控回收，同时也是全球首次运载火箭网系回收。火箭燃料核心标的为九丰能源 长征十号乙运载火箭实现全球首次海上网系回收成功
. . . 发展赛事经济要避免急功近利。成都正通过创新模式将赛事流量高效转化为城市消费增量；浙江宁海通过“赛事引流、产业承接、制造出海”的独特模式，成功将户外运动赛事转化为巨大的消费引擎，并构建了多元化的促消费体系。赛事经济的发展核心在于消费场景……女子足球队“峨眉队”参加“至尊无敌杯” 顶流新作《功夫女足》上映首日票房亮眼，排片、观影人次成绩突出，一举打破9项中国影史纪录，传 影片热度居高不下……。极高的观影人次和话题热度，成功盘活了此前持续平淡的暑期档市场
而且早就准备让村BA、 城超遍地开花
. . . 药惠民生，国家基本药物目录迎来新调整，《国家基本药物目录(2026版)》将于9月1日起施行。丰原药业实际控制人将变更；公司控股股东将由丰原集团变为蚌埠投资集团，公司实际控制人将由李荣杰先生变更为蚌埠市政府国有资产监督管理委员会
. . . 当前 “超节点概念” 在国家超算催化下延续热度，但板块内部出现高位分歧加剧。资金对供应链的可持续性存在疑虑。
国产模型调用量井喷叠加涨价浪潮，验证了推理端需求的旺盛，带动 AI 基建扩张预期 。
上游设备材料国产替代提速，中游制造产能紧缺引发涨价，下游算力芯片需求爆发，形成上下游共振上涨格局 。
以中科曙光 ScaleX640 为代表的超节点技术，通过构建高带宽、低时延的通信域，实现了算力单元的整合与数据瞬时直达，重塑了生态棋局。
尽管长期产业升级和国产替代逻辑夯实了板块基础，传短期供需涨价带来的情绪博弈导致高位筹码松动……关注业绩兑现
大数据会不会乱咬人…你懂的
. . . 但行好事，莫问前程。 与人方便 与己方便。
说事实，但我们知道市场并不反映事实，而且受大主力资金引导。
行动与道默合，无所不通。顺应天时，遵循客观规律而行，因此无往而不利。与天地合德、与日月合明、与四时合序 。 作恶者终将受到惩罚，无需人为干预。这种观点在传统文化和民间智慧中十分常见，“人在做，天在看” 。 然而更多是一种心理慰藉或道德劝诫，并非客观规律。现实中，正义的实现通常依赖法律制度和社会监督，而非单纯依靠“天意”。保持善良与正直，固然重要，但也要理性看待现实中的不公，并通过合法途径维护权益。
正经历某些不公或困扰，建议寻求专业支持或法律帮助，而不是被动等待“天罚”。有为政府、有效市场、有机社会
.
行业板块：(航天装备?)医疗服务?军工电子?
概念板块：军工信息化、创新药、短剧游戏、军民融合、卫星导航、AIGC概念、商业航天、国防军工、数据要素、智慧政务、AI智能体、DeepSeek概念、大数据、乡村振兴、数字孪生、 算力租赁、阿里概念、人工智能、低空经济、车联网、绿色电力、华为鸿蒙、云计算、高端装备、粤港澳、车联网、无人驾驶、东数西算、氢能源、机器人概念、燃料电池、虚拟现实、数据中心、一带一路、新能源车
地区板块：(北京板块?)
几乎没有板块效应，上涨板块前五：航天装备、国开持股、通信工程、CXO概念、减肥药
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 本交易日上涨家数 3772 , 下跌家数 1678
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涨停家数 94
商业航天、可回收复用火箭：航天环宇、上海港湾、金风科技、通宇通讯、星网宇达、金利华电、钧达股份、巨力索具、上海港湾、长城电工、海兰信、优机股份、航天科技、 航天电子、中天火箭、 中国卫星、海兰信、佳缘科技、华菱线缆、上海沪工、中国卫星、神剑股份、贵绳股份、华菱线缆、航天动力、航天工程、九丰能源、航天发展、 中信重工 (优机股份、航天机电)
… 中船科技、中船防务
机器人、宇树科技：中鼎股份、好莱客、金帝股份、宏达高科、和而泰、晋拓股份、首开股份、日盈电子、奋达科技、南山智尚、同益中、
芯片：沃顿科技、新亚强、时空科技、国林科技、中天精装、盈新发展、鑫汇科
电网设备：长城电工、
猪肉：京基智农、邦基科技、金新农
大消费：*(京基智农、邦基科技、金新农、)浙江东日
医药：立方制药、双鹭药业、美诺华、常山药业、众生药业、昭衍新药、双成药业、联环药业、益诺思
退市整理：国华退、恒久退、 ... 中通国脉
算力工程：中通国脉、超讯科技、华胜天成、东方材料、金开新能
电力：中岩大地、海兴电力、中船科技
玻璃基板：三峡新材、亚玛顿、三星新材
华建集团、粤宏远A、渤海化学、
贝肯能源、科陆电子、柘中股份
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龙虎榜机构买入家数
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