①半导体芯片-长鑫科技于7月16日开启新股申购，长江存储公布IPO辅导团队；香农芯创：预计上半年归母净利润同比增长2117%～2434%；
（利和兴、上海合晶、创维数字、日盈电子、移远通信、时空科技等）

②机器人-全球首例！宇树机器人手持器械完成活体外科手术 中国00后博士生登上Nature；特斯拉三代Optimus初步定型，马斯克给供应链定下量产红线；1X发布NEO机器人新一代灵巧手；
（拓斯达、昊志机电、威尔高、利和兴、三羊马、埃斯顿等）

③算力/HW昇腾-国.常.会：要系统推进数字中国建设 加快新一代通信网、算力网建设；HW昇腾950超节点，国产算力出海打响革命第一枪！7月17华为正式发布昇腾950超节点真机；全球人工智能数据中心面临极端高温威胁，液冷正在成为高效散热的必选方案。
（华胜天成、长信科技、亿田智能、利和兴、申菱环境、威尔高、中鼎股份 等）

④商业航天/卫星导航-长征十号乙运载火箭成功实现一子级可控回收；全球卫星导航系统（ GNSS ）定位增强中心要求;
（海兰信、上海翰讯、昊志机电、航天电子、中国卫星、航天发展等、九丰能源等）

⑤先进封装-先进封装需求持续高增长，供应缺口将延续至2027年，供需拐点或在2027年下半年出现：2025年全球先进封装产能供需比约为-23%，2027年下半年产能将达到平衡并进入温和增长周期。
(国林科技、华天科技、深科达、长电科技等）

⑤生肖羊-A股历来有生肖炒作惯性，每年下半年至次年春节前后均有生肖题材炒作的传统；
（水羊股份、三羊马、久之洋、百洋医药、天洋新材、大地海洋 等）