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【两枚观察弹】端侧AI的“新面孔”美格智能 + 医药低位“有故事”的联环药业

短线资金都在AI里卷，但除了光模块，端侧这个方向最近有点暗流涌动。

$美格智能(sz002881)$，其实走的是“高通系”端侧AI逻辑。不仅是传统的车联网，现在炒的是“AI智能体”模组，支持本地大模型推理，也就是能用在AI玩具、智能座舱、甚至机器人这些能出量的地方 。一季报虽然营收跌了点，但利润环比大增近60% ，海外订单还在放量，底部放量值得盯一下。

$联环药业(sh600513)$，偏防守反击。位置够低，基本面在发生质变。一季报刚扭亏，创新药那边有“硬货”：降糖药三期做完了，马上要和监管沟通上市 。A股历来喜欢炒新药获批预期，何况它还叠加了国资背景和低估值。凝胶剂刚过GMP，算是新增量。
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