周末闲聊20260713
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闲聊几句。
周末的时候，赛力斯披露2026年半年度业绩预告，预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-18.00亿元至-15.00亿元。
赛力斯在公告中表示，受存储芯片、工业金属、碳酸锂等主要原材料价格上涨等因素的影响，公司生产成本随之增加；基于审慎性原则并进一步夯实整体资产质量，结合资产后续收益预期，对部分因技术迭代、车型换代导致适配性有限的存量资产调整账面价值。
这就是消费需求不足，但是车型生产成本上升的典型代表。
为什么我要说AI也会遇到这种情况，AI也好，新能源车也好，其实都是消费品，只是品类不一样，当购买方拿不出足够多的钱的时候，自然而言也会一样遇到很严重的需求不足，购买能力下降的问题，因此，所有的股票本质都是周期股。食品饮料是周期股，有色金属是周期股，新能源汽车也是周期股，同样的道理，AI的硬件其实也是周期股，只是被基金抱团之后，很多的朋友觉得这是成长股，这不是周期股。
但是，你只要去仔细研究以前的那些成长股，比如说宁德时代，比如说恒瑞医药，当年的鼎鼎有名的电池茅和医药茅，最成长的成长股了，最后下跌的幅度有多大呢？
下跌非常大，现在的情况其实跟当初是一模一样的，只是很多人是不愿意去总结规律的，也就慢慢被自己编织的谎言麻痹。
AI退潮期这个观点我说了好多遍了，可惜真正能理解我这句话的人很少，所以当我看到有人动不动来一个大跌的时候，我也不能说什么。
只能说，这都是我以前踩过的坑，我长经验了，你们也要自己踩坑才会学到知识，总结经验、
周末的时候，赛力斯披露2026年半年度业绩预告，预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-18.00亿元至-15.00亿元。
赛力斯在公告中表示，受存储芯片、工业金属、碳酸锂等主要原材料价格上涨等因素的影响，公司生产成本随之增加；基于审慎性原则并进一步夯实整体资产质量，结合资产后续收益预期，对部分因技术迭代、车型换代导致适配性有限的存量资产调整账面价值。
这就是消费需求不足，但是车型生产成本上升的典型代表。
为什么我要说AI也会遇到这种情况，AI也好，新能源车也好，其实都是消费品，只是品类不一样，当购买方拿不出足够多的钱的时候，自然而言也会一样遇到很严重的需求不足，购买能力下降的问题，因此，所有的股票本质都是周期股。食品饮料是周期股，有色金属是周期股，新能源汽车也是周期股，同样的道理，AI的硬件其实也是周期股，只是被基金抱团之后，很多的朋友觉得这是成长股，这不是周期股。
但是，你只要去仔细研究以前的那些成长股，比如说宁德时代，比如说恒瑞医药，当年的鼎鼎有名的电池茅和医药茅，最成长的成长股了，最后下跌的幅度有多大呢？
下跌非常大，现在的情况其实跟当初是一模一样的，只是很多人是不愿意去总结规律的，也就慢慢被自己编织的谎言麻痹。
AI退潮期这个观点我说了好多遍了，可惜真正能理解我这句话的人很少，所以当我看到有人动不动来一个大跌的时候，我也不能说什么。
只能说，这都是我以前踩过的坑，我长经验了，你们也要自己踩坑才会学到知识，总结经验、
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