外围与市场情绪
上周五美股三大指数小幅收涨，道琼斯工业平均指数报52637.01点（+0.29%），纳斯达克综合指数报26281.61点（+0.29%），标普500指数收于7575.39点（+0.42%）。外围市场情绪整体偏暖，但中东地缘局势持续紧张。伊朗方面关闭霍尔木兹海峡并对美军在中东目标实施打击，美军随后对伊朗发动新一轮袭击。受此影响，布伦特原油期货周一亚市早盘高开3%。此外，韩国7月1-10日出口同比增长53.9%，进口同比增长17.4%，显示外需仍具韧性。今日市场关注OPEC月度原油报告及美联储理事沃勒的讲话。
隔夜重大新闻
1.
中际旭创紧急澄清市场传言：公司周末发布公告，针对两则市场传言进行澄清。其一，关于二季度业绩严重不及预期的说法毫无依据，公司对2026年半年度经营情况和行业需求充满信心；其二，公司不存在故意压制股价、收入延迟等情况。同时，公司表示2027年光模块价格正在确定，市场传言的降价幅度过于夸大。目前能大批量交付1.6T和800G光模块的厂商不多，2027年行业依然面临交付紧张，大规模交付能力才是最宝贵的资源。
2.
华泰证券港股策略观点：华泰证券港股策略报告指出，现阶段港股反弹更多来自资金面全球风格再平衡驱动的空头回补。建议重点关注前期沽空压力较大、与AI硬件超额收益负相关的超跌品种（如创新药）以及高股息防御品种（如银行）。对于AI硬件链，重点关注国产链代工龙头，回调可能提供吸筹机会。
3.
长江流域汛情与台风动态：长江下游支流水阳江发生2026年第2号洪水，水利部工作组已在安徽协助指导防汛工作。台风“巴威”已减弱为热带风暴级，中心位于安徽蚌埠境内，预计14日移入黄海。
4.
美国政要突发健康事件：美国知名强硬派议员Lindsey Graham因动脉粥样硬化性心血管疾病引发主动脉夹层，不幸猝死。
政策与产业要点
1.
国务院部署数字中国建设：国务院常务会议听取数字中国建设情况汇报，要求系统推进数字中国建设，加快新一代通信网、算力网建设，加强前沿科技攻关。
2.
氦气出口管制：商务部、海关总署联合发布公告，对氦气实施临时禁止出口管理，自公告公布之日起执行。
3.
商业航天技术突破：长征十号乙运载火箭成功实现一子级可控回收，预计年底前完成一子级火箭复用飞行。商业航天企业IPO密集爆发，目前至少15家公司已启动IPO进程。
4.
基本半导体产品调价：基本半导体公告，自2026年第三季度起对部分产品价格进行适度调整，预计上调幅度最高不超过25%，涉及AI、新能源汽车等领域。
5.
欧盟加速电气化转型：欧盟拟加速电气化转型，计划到2040年设定电力在整体能源消耗中的最低比例，推动电动汽车、热泵等替代化石燃料。
6.
证监会严打网络谣言：证监会在三天内两次立案，对编造传播涉共进股份、中公教育虚假误导性信息的个人进行调查，释放严打网络谣言的信号。
7.
城投债发行审核收紧：城投债发行审核口径收紧，相关主体暂时难以发行2年期以下品种，发行期限结构被要求向2年期及以上中长期产品调整。
短线舆情
1.
半导体板块资金持续流入：半导体板块近期成为资金重点进攻方向。过去15个交易日，半导体主题ETF合计净流入超千亿元，成交额和份额均创历史新高。但前期大涨后震荡明显加剧，市场关注后续持续性。
2.
科技类ETF规模激增：科技类ETF年内规模激增超2000亿元，总规模突破5400亿元。公募机构研判，短期情绪扰动不改产业中长期上行趋势。
3.
巨力索具澄清市场传闻：巨力索具公告澄清，市场关于其为“国内唯一网系回收索具独家玩家”“与航天科技集团签订5年战略合作协议锁定超20亿元订单”等传闻不实。
4.
首款AI智能体手机即将展出：首款AI智能体手机即将在2026世界人工智能大会上展出。专家认为，短期内仍属“高级辅助执行”阶段，大规模商用需迈过多道坎。
5.
铝产业链景气度攀升：铝产业链景气度持续攀升，多家上市铝企上半年业绩同比倍增，企业积极向新能源铝箔赛道延伸。
今日关注
1.
光模块/算力链：中际旭创澄清后板块情绪有望修复，关注1.6T和800G核心供应商的竞价强度。
2.
半导体设备/材料：三星龙仁工厂提前投产，国内设备企业有望迎来海外验证与订单落地契机；HBM价格到2027年有望翻倍。
3.
商业航天：长征十号乙成功回收，关注火箭回收概念及有实质订单的标的，注意甄别蹭热点个股。
4.
油气/航运：中东战事升级，布油高开，关注油气开采、油运方向。
5.
铝/新能源铝箔：中报业绩高增长，关注板块延续性。
（以上内容仅供参考，不构成任何投资建议。）