7.13盘前：长十乙回收引爆航天涨停潮 兆易天量杀跌 算力/中医药/氦气周末催化
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【郑重声明】本文为公开市场信息的客观整理和复盘研究，不涉及任何证券投资分析或投资建议。文中提及的个股及数据仅为市场公开交易信息的客观呈现，不构成买入或卖出的依据。股市有风险，投资需谨慎。
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盘前题材复盘
2026-07-13（周一）盘前
7.13盘前：长十乙回收引爆航天涨停潮 兆易天量杀跌 算力/中医药/氦气周末催化
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◍核心结论
---昨日盘面---：三大指数集体回调，但近3800家上涨，典型大小盘分化格局。全市场成交3.41万亿放量近5000亿，封板率仅49%、连板高度压缩至2板，做多意愿与封板信心背离。沪指收3996（-1.00%），深成指-2.29%，创业板指-4.37%，科创50-5.53%。半导体/算力权重集体重挫拖累指数，午后商业航天批量涨停吸金，高位科技股资金加速流出。
---隔夜外围---：美股三大指数集体收涨，纳指+0.29%（标普+0.42%，道指+0.29%）。英伟达+4%，总市值重回5万亿美元站上60日线。SK海力士ADR首日+13%，市值1.23万亿美元。Meta+6%。中概股阿里巴巴+2~3%，京东+2%。大宗油价大跌。美国放宽对阿联酋出口管制。霍尔木兹海峡通航量断崖降至个位数，美伊冲突风险等级升至"危急"。马斯克确认十年内建成月球城市，SpaceX明年发射首批太空数据中心。
---盘前关注
▶ 商业航天 — 长十乙全球首次海上网系回收成功，25家涨停居主线首位，周末全市场热议。
▶ 半导体/算力 — 兆易创新593亿天量成交跌7.76%，中际旭创/寒武纪跌超8%，关键方向调整深度决定本周市场重心。
▶ 国常会算力网 — 周末国常会要求加快新一代通信网、算力网建设，数字经济再获催化。
▶ 中医药规划获批 — 国务院批复"十五五"规划，医药线周末消息面偏暖。（注：以上为公开市场数据的客观整理）
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◍竞价观察
▶ 海兰信：商业航天午后批量涨停，20cm标的次日竞价反馈是板块情绪标尺
▶ 兆易创新：成交593亿跌7.76%，龙虎榜净卖41亿，是半导体方向竞价情绪参考
▶ 华天科技：半导体顶一字后炸板回落，竞价承接反映板块情绪
▶ 金风科技：龙虎榜机构净买入3.5亿，参股蓝箭航天
▶ 中鼎股份：机器人2连板，持续性观察窗口
▶ 恒尚节能：前8板连板龙头断板，竞价表现划定高位股情绪方向
▶ 立方制药：医药2连板，叠加中医药十五五规划
▶ 中国卫星/中国卫通：千亿市值航天股同步涨停，大市值品种竞价承接是板块强度参考
▶ 贵绳股份/高德红外：商业航天2连板，竞价表现是持续性信号
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◍热点板块
昨日热点速览：商业航天（25家涨停）/ 医药（9家）/ 机器人（8家）/ AI应用（5家）
商业航天（25家涨停） 发酵中
2板：贵绳股份、星网宇达、高德红外
20cm：海兰信、航天环宇、金利华电、佳缘科技
1板：巨力索具、神剑股份、华菱线缆、航天工程、中船防务、航天动力、中国卫星、航天发展、中国卫通、中天火箭、同益中、航天电子、钧达股份、上海港湾、中船科技、普天科技、九丰能源、金风科技、航天科技、中信重工
事件：7月10日长征十号乙运载火箭完成全球首次海上网系回收，新闻联播专题报道。蓝箭航天朱雀三号二次回收验证在即。
板块观察：25家涨停全市场居首，午后量化批量封板。周一正常分化预期，一字板数量是板块持续性的首要指标。（注：以上为公开市场数据呈现）
隔夜风险：量化批量封板后排标的次日溢价空间存在不确定性，板块一致性过高后存在分化可能
医药（9家涨停） 准发酵
2板：立方制药
20cm：常山药业、益诺思
1板：哈药股份、双鹭药业、联环药业、美诺华、众生药业、昭衍新药、双成药业
事件：国务院批复《中医药振兴发展"十五五"规划》。上半年中国创新药对外授权规模接近去年全年。
板块观察：商航/半导体跷跷板另一侧，医药方向周五有资金介入，周末有中医药规划催化。（注：以上为公开市场数据呈现）
机器人（8家涨停） 准发酵
2板：中鼎股份、好莱客
1板：金帝股份、奋达科技、晋拓股份（6天3板）、日盈电子、首开股份、宏达高科
事件：特斯拉三代Optimus初步定型，马斯克设量产红线。宇树机器人完成活体外科手术登上Nature。
板块观察：机器人连续有涨停梯队维持，特斯拉量产线是中期催化，但板块整体尚未大面积发酵。（注：以上为公开市场数据呈现）
AI应用（5家涨停） 发酵中
7天4板：欢瑞世纪
1板：中国科传、创维数字、快意电梯
事件：Manus被曝腾讯牵头140亿接盘。智谱AI内部信"不登顶就是失败"，半年ARR增长15倍。
（注：以上为公开市场数据呈现）
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◍暗线
存储芯片（长江存储加速+长鑫申购）
长江存储公布IPO辅导团队（中信与中信建投合计31人），紧跟长鑫科技上市步伐。长鑫科技7/16科创板申购，今年A股最大IPO。SK海力士CEO称存储短缺将延续至下一个十年，HBM需求2026年同比+90%，瑞银预计2027年再增长77%。存储赛道从"涨价"上半场进入"扩产"下半场，设备/材料/封测全链条受益。
国产算力（国常会+超算核心节点上线）
国常会提出系统推进数字中国建设，加快新一代通信网、算力网建设。国家超算互联网核心节点在郑州正式上线（全国首个十万卡级超智融合算力池）。央视财经：到2029年中国算力卡采购额将达1.44万亿元。黄仁勋确认Rubin没有延期。新增催化：华为Atlas 950 SuperPoD超节点将于7月17日WAIC大会首展真机（基于昇腾950DT，单柜64卡起步，FP8算力8 EFLOPS），液冷（申菱环境、英维克）同步受益。相关：中科曙光、海光信息、浪潮信息、紫光股份、华丰科技、拓维信息。
另：7月12日起多平台AI算力产品全线涨价15~50%，文件存储涨价30~50%，算力从"标配"进入"稀缺品"阶段，供给端紧张进一步确认。浪潮信息、数据港、云赛智联等受益。
先进封装（台积电CoWoS扩产）
台积电持续加码CoWoS产能，目标2027年月产20万片晶圆。全球先进封装产能供需比约-23%，缺口延续至2027年下半年。长电科技/通富微电/华天科技承接HBM封装需求，设备端长川科技、华峰测控受益。工信部座谈会支持AI芯片、光电子产业发展。广东推进6G、量子通信等关键技术攻关布局。
中报业绩线（7月15日强制披露截止）
周五中报增长方向12家涨停（2板：亚联机械；1板：三维通信一字、大连电瓷T字、神火股份）。7月15日为A股半年报预告强制披露截止日，业绩线进入最后冲刺期。超预期方向集中在：AI硬件（亿道信息+1442~1792%）、存储（杉杉股份+262~334%）、化工周期品（齐翔腾达+375~424%）、培育钻石（力量钻石+209~259%）。
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◍预热池
氦气临时禁止出口
商务部、海关总署对氦气实施临时禁止出口管理。相关：九丰能源、昊华科技、凯美特气。天然气制高纯甲烷首次应用于长征系列火箭，中国石化突破性技术。
中医药十五五规划获批
国务院批复坚持守正创新，加快推进中医药现代化。中药创新药审批加速。相关：天士力、康缘药业、特一药业。
全国用电负荷创历史新高
7/10全国用电负荷15.18亿千瓦创历史新高（较历史极值+1000万千瓦）。入夏以来多地电网负荷创新高，火电兜底价值凸显。相关：陕西能源、新集能源。
美伊冲突升级
伊朗宣布关闭霍尔木兹海峡，美军对伊朗发动一周内第三轮打击。霍尔木兹海峡占全球原油海运量34%。原油/油运方向受事件驱动。相关：中远海特、恒通股份。
玻璃基板（Glass Bridge/CPO）
康宁推出下一代光互连组件Glass Bridge，结合TGV技术的新一代CPO结构解决方案，已与Meta、英伟达及亚马逊签署数十亿美元长期供货合同。周五三峡新材、亚玛顿、三星新材涨停。相关：华工科技（TGV激光加工设备已定型）。
燃气轮机（AI数据中心驱动）
AI数据中心建设潮下燃气轮机需求爆发，微软向GE Vernova采购7台大型燃气轮机为数据中心供电（单台超2.5亿美元）。过去三年燃气轮机价格累计上涨约300%，市场需求远超供应。相关：应流股份、万泽股份、杰瑞股份、潍柴重机。
800V HVDC（字节数据中心供电标准）
字节跳动正式采用800V HVDC供电架构，叠加AI算力涨价催化。周五麦格米特、中恒电气、冰轮环境涨停。HVDC/SST趋势下数据中心电源长期增量空间逐步打开。相关：麦格米特、中恒电气、科陆电子。
猪肉/猪周期（困境反转）
外三元猪价持续上涨，农业农村部压减产能座谈会强化猪周期反转逻辑。周五京基智农涨停，牧原股份、温氏股份跟涨。欧洲极端高温带动空调出口暴增（美的集团PortaSplit出货量翻倍）。相关：京基智农、牧原股份、温氏股份。
近期日历
日期
事件
题材方向
7/13维琪科技北交所申购（化妆品多肽原料）化工/化妆品
7/15中报强制预告截止业绩线
7/15蓝箭航天"朱雀三号"二次回收验证商业航天
7/中下旬2026国际低空经济博览会（e VTOL 真机首发）低空经济
7/16长鑫科技科创板申购（存储芯片，今年A股最大IPO）半导体/存储
7/17-20WAIC 2026上海（华为昇腾950真机首展/AI智能体手机/宇树载人变形机甲）AI算力/机器人/消费电子
7月下旬北美四大云厂资本开支指引AI算力
近期日历
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日期 事件 题材方向
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7/13 维琪科技北交所申购（化妆品多肽原料） 化工/化妆品
7/15 中报强制预告截止 业绩线
7/15 蓝箭航天"朱雀三号"二次回收验证 商业航天
7/中下旬 2026国际低空经济博览会（eVTOL真机首发） 低空经济
7/16 长鑫科技科创板申购（存储芯片，今年A股最大IPO） 半导体/存储
7/17-20 WAIC 2026上海（华为昇腾950真机首展/AI智能体手机/宇树载人变形机甲） AI算力/机器人/消费电子
7月下旬 北美四大云厂资本开支指引 AI算力
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◍盘后要闻
产业政策
- 国常会：系统推进数字中国建设：加快新一代通信网、算力网建设，加强前沿科技攻关（中科曙光、海光信息）
- 国常会：全链条推动新兴支柱产业规模化发展：加强基础研究和关键软硬件攻关
- 碳达峰行动方案落地：数据中心与AI基建纳入控碳版图，推动新建算力设施主要使用非化石能源电力，加快特高压外送通道建设
- 全民健身计划获批：国常会审议通过《全民健身计划(2026-2030年)》
- 工信部支持AI芯片：支持人工智能芯片、光电子等产业发展
- 国家超算核心节点上线：全国首个十万卡级超智融合算力资源池在郑州投运
- 第三批"两重"项目下达：1935亿元超长期特别国债资金下达，国家重大战略+重点领域安全能力建设加速落地
行业动态
- 长江存储公布IPO辅导团队：中信与中信建投合计31人，加速IPO进程
- SK海力士ADR首日+13%：市值1.23万亿美元，CEO称史上最严重"芯荒"明年到来
- 台积电加码CoWoS：目标2027年月产20万片晶圆
- 黄仁勋确认Rubin没有延期：参加大摩会议，否认延后至2028年传闻
- Meta自研AI芯片9月量产：2027年算力目标翻倍至14吉瓦
- 三星将龙仁芯片厂提前至2029年：较原计划早1-2年
- 英飞凌上调价格：警告供应短缺，功率半导体供需趋紧
- 美国放宽对阿联酋出口管制：允许购买先进计算设备
- 1X发布NEO灵巧手：人形机器人新一代灵巧手
- 宇树科技IPO注册生效：科创板IPO注册已生效，人形机器人赛道再添重磅标的
- 小米拟推出两款增程车：工信部披露
- 紫光股份预增84-123%：AI算力需求爆发驱动ICT市场快速增长
- 中远海能预增约141%：各船型运价显著高于2025年同期
- 多家药企产品入选2026版基药目录：东北制药、润都股份等公告产品入选
- 《功夫女足》票房破5亿：上映3天打破9项影史纪录
- 希音港股IPO获证监会备案：跨境电商巨头加速上市进程
- 阶跃终端AI智能体战略发布会7/13举办：新一代智能体战略
- 台风"巴威"登陆：浙江乐清二次登陆，多地启动防汛应急响应
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◍公告精选
业绩预增TOP10
亿道信息 ★ 超预期：同比增长1442%~1792%，AI+战略推进，AIPC/ AIOT 出货大幅增长。
诚志股份 ★ 超预期：同比增长1259%~1573%。
中矿资源 ★ 超预期：同比增长1078%~1302%。
粤海饲料 ★ 超预期：同比增长966%~1303%，饲料销量增长、精细化管理降本。
融捷股份 ★ 超预期：同比增长957%~1192%。
东方精工：同比增长700%~800%。
信德新材：同比增长562%~664%，负极包覆材料需求旺盛出货量增长。
宁波富邦：同比增长417%~520%，转向电接触材料业务。
齐翔腾达：同比增长375%~424%，化工行业周期修复价格回升。
杉杉股份：同比增长262%~334%，负极材料和偏光片业务大幅增长。
其他重点业绩
紫光股份：同比增长84%~123%，AI算力需求爆发驱动ICT市场快速增长。
中远海能：同比增长约141%，各船型运价显著高于同期水平。
圣诺生物：同比增长43%~65%，多肽原料药产能释放，规模效应显现。
并购/重组
拓荆科技：拟收购无锡尚积82.97%股份，形成覆盖薄膜沉积、刻蚀、键合、检测的成套三维集成设备产品线（7/13复牌）
烽火通信：拟5亿元收购藤仓烽火60%股权（光纤预制棒），同时定增募资不超29.13亿元
五矿发展：拟置入五矿矿业100%股权（交易对价281亿元），主营铁矿石开采
日科化学：拟收购亘元新材70.75%股份（锂电池电解液添加剂），7/13复牌
东阳光：子公司签署130~150亿元算力服务采购合同
恒通股份：拟投建恒通印尼数字智慧产业园
传艺科技：拟定增募资不超8.71亿元
新里程：北大-新里程脑机接口联合实验室揭牌
增减持/回购
减持：联检科技(其他：赛力斯预计上半年净亏损15~18亿元（同比转亏）；星网宇达公告称卫星通信业务与长十乙回收不存在业务关联；巨力索具因信披违规被罚950万元
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◍异动监控
个股动态更新
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名称 监控期 主题 类别
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兴业科技 6/29-7/10 磷化铟 风险提示
风华高科 6/30-7/13 MLCC 严重异动
天普股份 6/30-7/13 中昊芯英 风险提示
昀冢科技 7/1-7/14 MLCC 风险提示
聚石化学 7/6-7/17 光刻胶 严重异动
有研硅 7/10-7/23 硅片 严重异动
中船特气 7/10-7/23 六氟化钨 风险提示
恒尚节能 7/13-7/24 存储芯片 严重异动
备注：仅用于投资者教育（不包含ST、可转债、ETF），红色=严重异动，橙色=风险提示
严重异动触发预警
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名称 预警涨幅 主题 触发条件
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有研硅 +2.45% 硅片 30天涨幅偏离值200%
恒尚节能 +3.32% 存储芯片 10天4次同向异动
注：预警涨幅为再涨多少%触发严重异动，预警值跟随指数上下浮动，以当晚公告为准
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◍风险提示
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【免责声明】本文为公开市场信息的客观整理和复盘研究，不涉及任何证券投资分析或投资建议。文中提及的个股及数据仅为市场公开交易信息的客观呈现，不构成买入或卖出的依据。股市有风险，投资需谨慎。
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盘前题材复盘
2026-07-13（周一）盘前
7.13盘前：长十乙回收引爆航天涨停潮 兆易天量杀跌 算力/中医药/氦气周末催化
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◍核心结论
---昨日盘面---：三大指数集体回调，但近3800家上涨，典型大小盘分化格局。全市场成交3.41万亿放量近5000亿，封板率仅49%、连板高度压缩至2板，做多意愿与封板信心背离。沪指收3996（-1.00%），深成指-2.29%，创业板指-4.37%，科创50-5.53%。半导体/算力权重集体重挫拖累指数，午后商业航天批量涨停吸金，高位科技股资金加速流出。
---隔夜外围---：美股三大指数集体收涨，纳指+0.29%（标普+0.42%，道指+0.29%）。英伟达+4%，总市值重回5万亿美元站上60日线。SK海力士ADR首日+13%，市值1.23万亿美元。Meta+6%。中概股阿里巴巴+2~3%，京东+2%。大宗油价大跌。美国放宽对阿联酋出口管制。霍尔木兹海峡通航量断崖降至个位数，美伊冲突风险等级升至"危急"。马斯克确认十年内建成月球城市，SpaceX明年发射首批太空数据中心。
---盘前关注
▶ 商业航天 — 长十乙全球首次海上网系回收成功，25家涨停居主线首位，周末全市场热议。
▶ 半导体/算力 — 兆易创新593亿天量成交跌7.76%，中际旭创/寒武纪跌超8%，关键方向调整深度决定本周市场重心。
▶ 国常会算力网 — 周末国常会要求加快新一代通信网、算力网建设，数字经济再获催化。
▶ 中医药规划获批 — 国务院批复"十五五"规划，医药线周末消息面偏暖。（注：以上为公开市场数据的客观整理）
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◍竞价观察
▶ 海兰信：商业航天午后批量涨停，20cm标的次日竞价反馈是板块情绪标尺
▶ 兆易创新：成交593亿跌7.76%，龙虎榜净卖41亿，是半导体方向竞价情绪参考
▶ 华天科技：半导体顶一字后炸板回落，竞价承接反映板块情绪
▶ 金风科技：龙虎榜机构净买入3.5亿，参股蓝箭航天
▶ 中鼎股份：机器人2连板，持续性观察窗口
▶ 恒尚节能：前8板连板龙头断板，竞价表现划定高位股情绪方向
▶ 立方制药：医药2连板，叠加中医药十五五规划
▶ 中国卫星/中国卫通：千亿市值航天股同步涨停，大市值品种竞价承接是板块强度参考
▶ 贵绳股份/高德红外：商业航天2连板，竞价表现是持续性信号
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◍热点板块
昨日热点速览：商业航天（25家涨停）/ 医药（9家）/ 机器人（8家）/ AI应用（5家）
商业航天（25家涨停） 发酵中
2板：贵绳股份、星网宇达、高德红外
20cm：海兰信、航天环宇、金利华电、佳缘科技
1板：巨力索具、神剑股份、华菱线缆、航天工程、中船防务、航天动力、中国卫星、航天发展、中国卫通、中天火箭、同益中、航天电子、钧达股份、上海港湾、中船科技、普天科技、九丰能源、金风科技、航天科技、中信重工
事件：7月10日长征十号乙运载火箭完成全球首次海上网系回收，新闻联播专题报道。蓝箭航天朱雀三号二次回收验证在即。
板块观察：25家涨停全市场居首，午后量化批量封板。周一正常分化预期，一字板数量是板块持续性的首要指标。（注：以上为公开市场数据呈现）
隔夜风险：量化批量封板后排标的次日溢价空间存在不确定性，板块一致性过高后存在分化可能
医药（9家涨停） 准发酵
2板：立方制药
20cm：常山药业、益诺思
1板：哈药股份、双鹭药业、联环药业、美诺华、众生药业、昭衍新药、双成药业
事件：国务院批复《中医药振兴发展"十五五"规划》。上半年中国创新药对外授权规模接近去年全年。
板块观察：商航/半导体跷跷板另一侧，医药方向周五有资金介入，周末有中医药规划催化。（注：以上为公开市场数据呈现）
机器人（8家涨停） 准发酵
2板：中鼎股份、好莱客
1板：金帝股份、奋达科技、晋拓股份（6天3板）、日盈电子、首开股份、宏达高科
事件：特斯拉三代Optimus初步定型，马斯克设量产红线。宇树机器人完成活体外科手术登上Nature。
板块观察：机器人连续有涨停梯队维持，特斯拉量产线是中期催化，但板块整体尚未大面积发酵。（注：以上为公开市场数据呈现）
AI应用（5家涨停） 发酵中
7天4板：欢瑞世纪
1板：中国科传、创维数字、快意电梯
事件：Manus被曝腾讯牵头140亿接盘。智谱AI内部信"不登顶就是失败"，半年ARR增长15倍。
（注：以上为公开市场数据呈现）
================================================================================
◍暗线
存储芯片（长江存储加速+长鑫申购）
长江存储公布IPO辅导团队（中信与中信建投合计31人），紧跟长鑫科技上市步伐。长鑫科技7/16科创板申购，今年A股最大IPO。SK海力士CEO称存储短缺将延续至下一个十年，HBM需求2026年同比+90%，瑞银预计2027年再增长77%。存储赛道从"涨价"上半场进入"扩产"下半场，设备/材料/封测全链条受益。
国产算力（国常会+超算核心节点上线）
国常会提出系统推进数字中国建设，加快新一代通信网、算力网建设。国家超算互联网核心节点在郑州正式上线（全国首个十万卡级超智融合算力池）。央视财经：到2029年中国算力卡采购额将达1.44万亿元。黄仁勋确认Rubin没有延期。新增催化：华为Atlas 950 SuperPoD超节点将于7月17日WAIC大会首展真机（基于昇腾950DT，单柜64卡起步，FP8算力8 EFLOPS），液冷（申菱环境、英维克）同步受益。相关：中科曙光、海光信息、浪潮信息、紫光股份、华丰科技、拓维信息。
另：7月12日起多平台AI算力产品全线涨价15~50%，文件存储涨价30~50%，算力从"标配"进入"稀缺品"阶段，供给端紧张进一步确认。浪潮信息、数据港、云赛智联等受益。
先进封装（台积电CoWoS扩产）
台积电持续加码CoWoS产能，目标2027年月产20万片晶圆。全球先进封装产能供需比约-23%，缺口延续至2027年下半年。长电科技/通富微电/华天科技承接HBM封装需求，设备端长川科技、华峰测控受益。工信部座谈会支持AI芯片、光电子产业发展。广东推进6G、量子通信等关键技术攻关布局。
中报业绩线（7月15日强制披露截止）
周五中报增长方向12家涨停（2板：亚联机械；1板：三维通信一字、大连电瓷T字、神火股份）。7月15日为A股半年报预告强制披露截止日，业绩线进入最后冲刺期。超预期方向集中在：AI硬件（亿道信息+1442~1792%）、存储（杉杉股份+262~334%）、化工周期品（齐翔腾达+375~424%）、培育钻石（力量钻石+209~259%）。
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◍预热池
氦气临时禁止出口
商务部、海关总署对氦气实施临时禁止出口管理。相关：九丰能源、昊华科技、凯美特气。天然气制高纯甲烷首次应用于长征系列火箭，中国石化突破性技术。
中医药十五五规划获批
国务院批复坚持守正创新，加快推进中医药现代化。中药创新药审批加速。相关：天士力、康缘药业、特一药业。
全国用电负荷创历史新高
7/10全国用电负荷15.18亿千瓦创历史新高（较历史极值+1000万千瓦）。入夏以来多地电网负荷创新高，火电兜底价值凸显。相关：陕西能源、新集能源。
美伊冲突升级
伊朗宣布关闭霍尔木兹海峡，美军对伊朗发动一周内第三轮打击。霍尔木兹海峡占全球原油海运量34%。原油/油运方向受事件驱动。相关：中远海特、恒通股份。
玻璃基板（Glass Bridge/CPO）
康宁推出下一代光互连组件Glass Bridge，结合TGV技术的新一代CPO结构解决方案，已与Meta、英伟达及亚马逊签署数十亿美元长期供货合同。周五三峡新材、亚玛顿、三星新材涨停。相关：华工科技（TGV激光加工设备已定型）。
燃气轮机（AI数据中心驱动）
AI数据中心建设潮下燃气轮机需求爆发，微软向GE Vernova采购7台大型燃气轮机为数据中心供电（单台超2.5亿美元）。过去三年燃气轮机价格累计上涨约300%，市场需求远超供应。相关：应流股份、万泽股份、杰瑞股份、潍柴重机。
800V HVDC（字节数据中心供电标准）
字节跳动正式采用800V HVDC供电架构，叠加AI算力涨价催化。周五麦格米特、中恒电气、冰轮环境涨停。HVDC/SST趋势下数据中心电源长期增量空间逐步打开。相关：麦格米特、中恒电气、科陆电子。
猪肉/猪周期（困境反转）
外三元猪价持续上涨，农业农村部压减产能座谈会强化猪周期反转逻辑。周五京基智农涨停，牧原股份、温氏股份跟涨。欧洲极端高温带动空调出口暴增（美的集团PortaSplit出货量翻倍）。相关：京基智农、牧原股份、温氏股份。
近期日历
日期
事件
题材方向
7/13维琪科技北交所申购（化妆品多肽原料）化工/化妆品
7/15中报强制预告截止业绩线
7/15蓝箭航天"朱雀三号"二次回收验证商业航天
7/中下旬2026国际低空经济博览会（e VTOL 真机首发）低空经济
7/16长鑫科技科创板申购（存储芯片，今年A股最大IPO）半导体/存储
7/17-20WAIC 2026上海（华为昇腾950真机首展/AI智能体手机/宇树载人变形机甲）AI算力/机器人/消费电子
7月下旬北美四大云厂资本开支指引AI算力
近期日历
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日期 事件 题材方向
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7/13 维琪科技北交所申购（化妆品多肽原料） 化工/化妆品
7/15 中报强制预告截止 业绩线
7/15 蓝箭航天"朱雀三号"二次回收验证 商业航天
7/中下旬 2026国际低空经济博览会（eVTOL真机首发） 低空经济
7/16 长鑫科技科创板申购（存储芯片，今年A股最大IPO） 半导体/存储
7/17-20 WAIC 2026上海（华为昇腾950真机首展/AI智能体手机/宇树载人变形机甲） AI算力/机器人/消费电子
7月下旬 北美四大云厂资本开支指引 AI算力
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◍盘后要闻
产业政策
- 国常会：系统推进数字中国建设：加快新一代通信网、算力网建设，加强前沿科技攻关（中科曙光、海光信息）
- 国常会：全链条推动新兴支柱产业规模化发展：加强基础研究和关键软硬件攻关
- 碳达峰行动方案落地：数据中心与AI基建纳入控碳版图，推动新建算力设施主要使用非化石能源电力，加快特高压外送通道建设
- 全民健身计划获批：国常会审议通过《全民健身计划(2026-2030年)》
- 工信部支持AI芯片：支持人工智能芯片、光电子等产业发展
- 国家超算核心节点上线：全国首个十万卡级超智融合算力资源池在郑州投运
- 第三批"两重"项目下达：1935亿元超长期特别国债资金下达，国家重大战略+重点领域安全能力建设加速落地
行业动态
- 长江存储公布IPO辅导团队：中信与中信建投合计31人，加速IPO进程
- SK海力士ADR首日+13%：市值1.23万亿美元，CEO称史上最严重"芯荒"明年到来
- 台积电加码CoWoS：目标2027年月产20万片晶圆
- 黄仁勋确认Rubin没有延期：参加大摩会议，否认延后至2028年传闻
- Meta自研AI芯片9月量产：2027年算力目标翻倍至14吉瓦
- 三星将龙仁芯片厂提前至2029年：较原计划早1-2年
- 英飞凌上调价格：警告供应短缺，功率半导体供需趋紧
- 美国放宽对阿联酋出口管制：允许购买先进计算设备
- 1X发布NEO灵巧手：人形机器人新一代灵巧手
- 宇树科技IPO注册生效：科创板IPO注册已生效，人形机器人赛道再添重磅标的
- 小米拟推出两款增程车：工信部披露
- 紫光股份预增84-123%：AI算力需求爆发驱动ICT市场快速增长
- 中远海能预增约141%：各船型运价显著高于2025年同期
- 多家药企产品入选2026版基药目录：东北制药、润都股份等公告产品入选
- 《功夫女足》票房破5亿：上映3天打破9项影史纪录
- 希音港股IPO获证监会备案：跨境电商巨头加速上市进程
- 阶跃终端AI智能体战略发布会7/13举办：新一代智能体战略
- 台风"巴威"登陆：浙江乐清二次登陆，多地启动防汛应急响应
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◍公告精选
业绩预增TOP10
亿道信息 ★ 超预期：同比增长1442%~1792%，AI+战略推进，AIPC/ AIOT 出货大幅增长。
诚志股份 ★ 超预期：同比增长1259%~1573%。
中矿资源 ★ 超预期：同比增长1078%~1302%。
粤海饲料 ★ 超预期：同比增长966%~1303%，饲料销量增长、精细化管理降本。
融捷股份 ★ 超预期：同比增长957%~1192%。
东方精工：同比增长700%~800%。
信德新材：同比增长562%~664%，负极包覆材料需求旺盛出货量增长。
宁波富邦：同比增长417%~520%，转向电接触材料业务。
齐翔腾达：同比增长375%~424%，化工行业周期修复价格回升。
杉杉股份：同比增长262%~334%，负极材料和偏光片业务大幅增长。
其他重点业绩
紫光股份：同比增长84%~123%，AI算力需求爆发驱动ICT市场快速增长。
中远海能：同比增长约141%，各船型运价显著高于同期水平。
圣诺生物：同比增长43%~65%，多肽原料药产能释放，规模效应显现。
并购/重组
拓荆科技：拟收购无锡尚积82.97%股份，形成覆盖薄膜沉积、刻蚀、键合、检测的成套三维集成设备产品线（7/13复牌）
烽火通信：拟5亿元收购藤仓烽火60%股权（光纤预制棒），同时定增募资不超29.13亿元
五矿发展：拟置入五矿矿业100%股权（交易对价281亿元），主营铁矿石开采
日科化学：拟收购亘元新材70.75%股份（锂电池电解液添加剂），7/13复牌
东阳光：子公司签署130~150亿元算力服务采购合同
恒通股份：拟投建恒通印尼数字智慧产业园
传艺科技：拟定增募资不超8.71亿元
新里程：北大-新里程脑机接口联合实验室揭牌
增减持/回购
减持：联检科技(其他：赛力斯预计上半年净亏损15~18亿元（同比转亏）；星网宇达公告称卫星通信业务与长十乙回收不存在业务关联；巨力索具因信披违规被罚950万元
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◍异动监控
个股动态更新
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名称 监控期 主题 类别
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兴业科技 6/29-7/10 磷化铟 风险提示
风华高科 6/30-7/13 MLCC 严重异动
天普股份 6/30-7/13 中昊芯英 风险提示
昀冢科技 7/1-7/14 MLCC 风险提示
聚石化学 7/6-7/17 光刻胶 严重异动
有研硅 7/10-7/23 硅片 严重异动
中船特气 7/10-7/23 六氟化钨 风险提示
恒尚节能 7/13-7/24 存储芯片 严重异动
备注：仅用于投资者教育（不包含ST、可转债、ETF），红色=严重异动，橙色=风险提示
严重异动触发预警
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名称 预警涨幅 主题 触发条件
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有研硅 +2.45% 硅片 30天涨幅偏离值200%
恒尚节能 +3.32% 存储芯片 10天4次同向异动
注：预警涨幅为再涨多少%触发严重异动，预警值跟随指数上下浮动，以当晚公告为准
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◍风险提示
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【免责声明】本文为公开市场信息的客观整理和复盘研究，不涉及任何证券投资分析或投资建议。文中提及的个股及数据仅为市场公开交易信息的客观呈现，不构成买入或卖出的依据。股市有风险，投资需谨慎。
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