大盘重挫科创回调，中报算力静待腾飞
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外围风波大盘遭重挫，AI 盛会蓄力待反攻
昨日 A 股受多重外围利空压制全线走弱，韩国强力去杠杆引发市场熔断叠加美伊地缘冲突升温，全球避险情绪扩散，三大指数同步大跌超 2%。盘面行情极度惨淡，176 家个股跌停，超 1100 只个股跌幅超 7%，行情中位数大跌 4.19%，创下年内最大单日跌幅，全市场仅 800 只个股飘红，市场信心跌至冰点。
盘面上科技赛道集体承压，半导体、国产算力大幅回调，AI 应用内部分化，仅有交换机等算力硬件相对抗跌；中药、银行防御板块逆势走强。中成药扩容叠加创新药商业化落地，叠加中医药振兴政策持续落地，中药板块政策主线逻辑稳固。
利空之外多重产业、政策利好持续落地。距离 7 月 17 日上海 WAIC 人工智能大会仅剩四天，华为等行业龙头参展，超 300 款 AI 新品全球首发，月末高层重磅会议也将聚焦人工智能，自主算力依旧是中长期核心主线。台积电上调成熟制程报价印证 AI 全产业链需求高景气，华为昇腾产业链催化预期持续升温。
政策端国务院批复 “十五五” 扩大消费规划，养老、托育、入境、体育消费迎来扶持；业绩端已有 108 家企业中报增速翻倍，基本面支撑充足。短期市场受外围扰动波动加大，不必过度恐慌，可逢调整布局自主算力核心标的，同步关注中药、政策受益消费板块机会。
昨日 A 股受多重外围利空压制全线走弱，韩国强力去杠杆引发市场熔断叠加美伊地缘冲突升温，全球避险情绪扩散，三大指数同步大跌超 2%。盘面行情极度惨淡，176 家个股跌停，超 1100 只个股跌幅超 7%，行情中位数大跌 4.19%，创下年内最大单日跌幅，全市场仅 800 只个股飘红，市场信心跌至冰点。
盘面上科技赛道集体承压，半导体、国产算力大幅回调，AI 应用内部分化，仅有交换机等算力硬件相对抗跌；中药、银行防御板块逆势走强。中成药扩容叠加创新药商业化落地，叠加中医药振兴政策持续落地，中药板块政策主线逻辑稳固。
利空之外多重产业、政策利好持续落地。距离 7 月 17 日上海 WAIC 人工智能大会仅剩四天，华为等行业龙头参展，超 300 款 AI 新品全球首发，月末高层重磅会议也将聚焦人工智能，自主算力依旧是中长期核心主线。台积电上调成熟制程报价印证 AI 全产业链需求高景气，华为昇腾产业链催化预期持续升温。
政策端国务院批复 “十五五” 扩大消费规划，养老、托育、入境、体育消费迎来扶持；业绩端已有 108 家企业中报增速翻倍，基本面支撑充足。短期市场受外围扰动波动加大，不必过度恐慌，可逢调整布局自主算力核心标的，同步关注中药、政策受益消费板块机会。
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