7月10日，全国用电负荷达15.18亿千瓦，首破今年纪录。国家能源局预计，2026年最大电力负荷区间为15.75至16亿千瓦，较去年极值增长7000至9000万千瓦。国家能源局判断：华东、华中和南方区域部分省份高峰时段供应偏紧。

三重因素叠加：厄尔尼诺带来极端高温、AI算力用电爆发、新能源出力波动——用电越紧张，电力系统的数字化、智能化调度需求越刚性。

三类受益方向及相关企业：

一、用电信息采集与负荷监测（硬件底座）

电网要精准调度，先要知道“电去哪了”。新联电子（ 002546 ）$新联电子(sz002546)$ 是国内少数能提供从主站系统到终端采集设备整体解决方案的厂家，核心产品用电信息采集系统（专变终端、集中器、采集器等）是电网负荷监测、有序用电管理的基础设施。高峰时段电力越紧，国网、南网对采集终端、智能融合终端等设备的采购需求越刚性。同时，公司智能用电云平台已落地虚拟电厂、能碳管理等场景。

二、虚拟电厂聚合运营（调度中枢）

协鑫能科（ 002015 ） $协鑫能科(sz002015)$虚拟电厂已有13年迎峰度夏经验，全国可调负荷容量突破100万千瓦，在江苏用户侧辅助服务市场中调节规模占比超25%。2026年6月，其直控型虚拟电厂作为全省唯一代表完成江苏省迎峰度夏演，5分钟内下调负荷超3万千瓦。

三、电力调度与自动化系统（电网大脑）

国电南自（ 600268 ）$国电南自(sh600268)$ 自主研制了虚拟电厂“云—边—端”全系列产品，形成整体解决方案，江宁开发区能碳虚拟电厂示范项目已入选国家发改委绿色低碳先进技术示范项目清单；在储能领域拥有自主知识产权的EMS、PCS等软硬件产品。

一句话总结：用电越紧张，从“感知负荷”到“调度负荷”的整条产业链需求越刚性——硬件采集、虚拟电厂、调度系统各司其职。

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