$雅创电子(sz301099)$
观望观望
雅创电子
道恩股份
雅创电子的逻辑是：深耕汽车电子元器件分销与自研IC双轮驱动，通过收购欧创芯等标的强化自研模拟IC产品线，深度受益于汽车智能化（单车价值量提升）与国产替代趋势。
道恩股份的逻辑是：以改性塑料为稳健基石，通过并购实现核心原料EPDM自主可控并大幅增厚业绩，同时手握全球仅两家掌握的DVA轮胎颠覆性材料（预计2026年下半年商业化放量）并前瞻布局人形机器人材料，构成“业绩拐点+多重黑马赛道”的成长弹性布局。
$道恩股份(sz002838)$