市场解读：

市场探底回升，三大指数集体收涨。沪深两市成交额2.7万亿，较上一个交易日缩量1138亿。盘面上，市场热点快速轮动，全市场超4200只个股上涨。

从板块来看，算力硬件概念走强，则成电子30CM涨停，东山精密4天2板，广合科技、生益科技、金安国纪、沪电股份涨停，新易盛涨超10%。油气概念反复活跃，通源石油20CM涨停，中曼石油、蓝焰控股涨停。医药商业板块持续走高，药易购20CM涨停，人民同泰涨停。煤炭板块震荡拉升，大有能源、昊华能源涨停。

今天市场迎来惊天大逆转，从上午的全线下跌到午后的全线上涨；和以往行情不同的是，今天算力硬件走强的同时，其他板块也非常活跃，有周期方向的煤炭、石油、有色、稀土等，也有近期持续活跃的医药方向；以往每次AI算力硬件大反弹的时候，个股是跌多涨少，但今天是有超4200家个股上涨；

说明一个问题，就是确实有一大部分资金已经从AI硬件端撤离，当然也有一部分资金尝试AI硬件端的反击行情！变化是什么？答案也许藏在中报业绩中，今天拉升力度最强的是PCB方向，这个方向就是有很多业绩非常好的公司，比如今天大涨的金安国纪、沪电股份、生益电子、东山精密等；

如果说AI硬件端的中报其实是被资金炒作透支了，但如果这些公司砸下来了，那这种时候发布的超预期的中报业绩，就是加分项了！这也是为何近期连续下跌后，PCB方向是率先发力的！当然，中报业绩好的方向，不止AI硬件，从近期市场炒作看，化工、有色、汽车零部件方向也有部分不错的优质公司；

尤其是化工和有色方向，这两个方向基本上最近几个月都没啥好的表现，不过这两个方向在去年底、今年初都有被炒作过，经过上半年的沉寂，叠加不错的基本面，可以说当前位置是具备中期投资价值的；比如有色方向，很多都是十多倍的市盈率，但今年很多都是业绩大幅增长，现在的位置是比较低估的；相比于有业绩但高位的算力硬件、有想象力但高位国产半导体、没业绩但低位的房地产、大消费，这些有业绩但位置不高的周期板块，或许会是下半年市场挖掘的方向；

说回AI硬件端，炒作逻辑是短期超跌+中报业绩+海力士反弹，短期看预计有2~3天的修复期，相对来说是比较安全的；但反弹过后，依旧是按照风险看待，大趋势上，从6月底、7月初见顶以来，AI硬件和半导体方向已经形成较为明显的下降趋势，短期的反弹不改整体的趋势，周线级别下跌趋势依旧存在；

昨天消息面上，国务院批复《扩大消费“十五五”规划》，今天盘口方面药易购、中百集团涨停，代表的是零售端的炒作；上周五解读君还特地提过中百集团这个公司的走势，虽然整体涨幅不大，但个股走势非常活跃，有点类似2020年上半年的容大感光的K线形态，不知道中百能否超预期带动一下消费端的炒作，毕竟消费板块整体位置是偏低的；

总体看，经过今天的大反弹，近期市场偏弱的市场情绪有望纠正，机会是跌出来了，有理由相信下半周市场有机会迎来不错的全面性修复行情；热点方向，主要逻辑围绕中报业绩+短期消息面刺激；

最后提一嘴商业航天，这波出货太凶残了，借着利好出货，全部卖给家人们！单日炒作完直接出货！类似上周四的科技股一样，都是单日暴涨，之后就是连续暴跌！

龙虎榜：


点评：紫阳东路买进东山精密5.34亿、卖出华天科技5.74亿；章盟主买进东山精密6.9亿；看来，AI硬件能否东山再起，要看这个精密了！