今日市场迎来明显修复行情，超四千家个股迎来上涨，市场恐慌情绪得到充分缓解，资金回流意愿显著提升。昨日的深度回调不必过度恐慌，历来大行情启动前都会出现一波力度较强的洗盘杀跌，短期调整只是蓄力过程，稳资本市场相关政策持续落地，给全市场提供坚实情绪托底，做多氛围正在逐步回暖。

盘面板块分化清晰，科技硬件赛道领涨带动成长主线回暖，消费、顺周期板块同步轮动走强。叠加四部门加码互联网科创规划、长征五号火箭奔赴文昌执行发射任务多重产业利好，硬科技、商业航天两大主线长期逻辑没有任何改变，后续资金会持续聚焦具备产业催化的核心细分，新一轮主升浪行情值得耐心等候。

持仓的个股：


铖昌科技

个股兼具商业航天星载射频芯片与半导体国产替代双重核心赛道属性，此前正式调入两融标的，拓宽中长期增量资金参与渠道。今日大盘全面修复带动赛道情绪回暖，叠加氦气管控、国家科技重大专项持续加持，短期充分消化前期获利抛压后，资金回流修复的空间充足，中长期成长逻辑稳固。

航天电子

公司深度绑定火箭配套产业链，直接受益国内可回收火箭规模化发展、嫦娥七号重大航天任务催化，板块行业景气度长期上行。前期跟随板块回调释放大量浮筹，当前处于低位区间，随着市场整体风险偏好回升，商业航天主线回暖过程中存在较强的补涨预期。

风险提示

市场短期情绪修复后仍存在震荡反复的可能，题材个股波动幅度偏大；中报业绩披露周期临近，部分赛道盈利兑现节奏存在不确定性；外围市场波动也会阶段性干扰场内资金情绪，本文仅做行情逻辑梳理，不构成任何投资操作建议。