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一、7.9修复略微放量
总结：7.9略微放量修复，以半导体为主导，国产共振趋势确认。
🔥火师拆解：
①资金面：2.9W亿，略微放量1k亿左右

②修复节奏：上午继续绝望杀（同日韩），午盘开始拉升。

③修复结构：主动拉升主要是半导体+国产链。光和pcb被动跟随。




二、7.14修复略微放量

总结：7.14略微缩量修复，以硬件为主导，半导体回落，国产回落。
🔥火师拆解：

①资金面：2.7W亿，略微放量1k亿左右
②修复节奏：上午继续绝望杀（同日韩），午盘开始直线拉升。
③修复结构：拉升主要是光+PCB。半导体和国算跟随




三、沪指 技术面拆解和对修复预案
技术面总结：已退守到第二防线3900。第三防线3800，牛市的底裤漏出了一角，风险还在。
🔥火师拆解：
①三条防线：沪指代表着市场的情绪，近期走势有3条支撑线。4000、3900、3800。
②修复节奏：7月9日修复到4000左右，连杀两天又到3900，今天又修复很微妙的 收了3967比昨天开盘3966只高1点。也算阳包阴有诚意。

③历史结构：很像25年9月5日对9月4日的反包。


1、预案推演--最积极--反包突破4000
🔥火师拆解：
①谁主动，谁负责。7.15如果要强势站上4000。今天主动的PCB和光，就需要主动连续修复。（已经坑了3次了）

锚定：光--东山、PCB--生益。
②7.9的上升结构需要同步企稳，展示主力诚意。半导体，锚定封测，华天和长电。国算，紫光和浪潮。

2、预案推演--最稳妥--震荡筑底4000

①那就是继续跷跷板行情，硬件修复第四次不持续，半导体和国算交替修复。
②操作上，低吸辨识度，拉高就T


3、预案推演--最消极--回踩3800
①硬件和半导体通杀，机器人和航天，创新药等 再度活跃
②绝望给希望，再绝望杀。也很难确保3800能支持有效、真需要控仓或者空仓等市场自己选方向了。


四、市场主升结构。

1、7.9修复国产替代链： 半导体+国算，

半导体：封测+AI芯片/端侧芯片+特气+部分设备和材料
国算：服务器+交换机

2、7.14修复海外AI链：光+PCB

光：以eml光芯片为核心，有海外产能外溢
PCB：以CCL为核心，4个CCL业绩全部爆炸的好。

主观上，半导体封测和PCB披露的业绩都非常好，甚至超预期，市场是有条件走1的剧本的。但是长鑫上市的预期，是必然会拉高指数的。站在主控的角度，更多是维稳市场信息，采取震荡修复维护到3950-4050的区间。等待长鑫上市，再看主力是不是要做指数级别的双头。


五、风险提示
1、既是修复，指数还在三线以下，也无场外增量资金进场，也就是信心还是不足，保持警惕。
2、7.15是检验修复诚意的关键，能否过4000，既要看美股反馈（目前9点40强修复）给了信息。7.15早盘要继续看日韩指数是否继续修复，我们的量化挂钩日韩指数了。
3、美修复+日韩修复确认+缅A竞价正反馈+10点前放量承接、才敢，才敢，确认反转。不是反弹。



加油吧！