大盘全天深V反转，指数全线大涨，超4200只个股上涨，资金高低切换，昨日防御板块兑现，算力硬件、油气周期成为进攻主线。

一、全场第一主线：PCB/算力硬件（CPO光模块、AI服务器）

资金断层第一，带动指数反攻核心，主力净流入超247亿
催化：多家PCB、光模块中报业绩大幅预增，WAIC人工智能大会临近，AI服务器需求持续爆发

1. 板块总龙/趋势中军：东山精密 全天主力净流入59亿，午后直线封板，PCB+光芯片+光模块一体化，板块核心风向标
2. PCB中军龙头：沪电股份、生益科技（双双涨停，业绩预增翻倍）
3. 光模块弹性龙头：中际旭创、新易盛（单日净流入均超50亿，机构大举回流）
4. 20CM弹性标的：源杰科技、行云科技（业绩预增400%+）

二、第二主线：油气油服（顺周期资源）

主力净流入68亿，地缘冲突推升油价，避险+周期双重逻辑

1. 20CM空间龙头：通源石油全天大涨15%+，板块弹性先锋
2. 主板连板龙头：蓝焰控股、中曼石油（双双涨停）

三、第三支线：医药（中药/医药商业，延续昨日防御）

昨日主线今日小幅分化，但仍有资金承接，主力净流入41亿

1. 全场最高连板龙头：哈药股份 3连板，医药板块高度板
2. 趋势龙头：立方制药、广誉远

四、第四支线：工业有色（铜铝黄金）

全球宽松预期+地缘避险，净流入29亿

全市场总情绪龙头（短线最高空间板）

1. 纯情绪高度龙：恒尚节能

9天8板，全场最高空间标的，独立并购题材，全天反复分歧承接，是短线资金情绪标杆，不跟随板块，纯抱团情绪票。

2. 板块连板情绪龙（梯队最高）

哈药股份（3连板，医药）；宿迁联盛（2连板，磷化铟半导体）；蓝焰控股（2连板，油气）

连板梯队一览

- 3连板：哈药股份（医药）
- 2连板：宿迁联盛、蓝焰控股
- 市场高度：恒尚节能（9天8板，独立情绪龙）

资金流出重灾区（今日兑现板块）

国防军工、商业航天、计算机软件、昨日大涨的银行板块，资金集体出逃。

简单区分总结

1. 板块主线龙头：东山精密（算力PCB总龙）、通源石油（油气龙）、哈药股份（医药连板龙）
2. 全市场总情绪龙头：恒尚节能（9天8板，短线情绪风向标）

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