市场高标：[淘股吧]
3板：【哈药股份】
2板：【宿迁联盛】【信通电子】【宿迁联盛】【宏桥控股：中国铝业、云铝股份等多家上市铝企公布上半年业绩预告，净利润普遍翻倍，行业景气度高涨，核心驱动来自电解铝价格上涨及氧化铝等原材料成本大幅下降】【恒尚节能】

主线：
CPO：【中际旭创】【新易盛】【光迅科技】
PCB：【东山精密】【胜宏科技】【沪电股份：受益于高速交换机、AI服务器、高性能计算及智能汽车等应用领域的结构性需】
覆铜板：【生益科技】【金安国纪】【华正新材】
玻璃纤维：【宏和科技】【国际复材】|【泰坦股份：设备】【山东玻纤】
光纤：【长飞光纤】【杭电科技】【华脉科技1】【驰宏锌锗】|【三孚股份】
磷化铟：【宿迁联盛2】【云南诸业】
MLCC：【风华高科】
超级电容：【江海股份】【艾华集团】
设备：【博杰股份：自动化测试设备、自动化组装设备、工业机器人及整线自动化设备AI服务器里的GPU模组、服务器主板的电学检测设备
MLCC检测设备】【大族激光】

辅线：
先进封装：【长电科技】【华天科技3/2】
材料(延续调整)：【上海合晶:】【雅克科技：公司子公司成都科美特专注于含氟类特种气体的研产销，主要产品为六氟化硫和四氟化碳，目前为合肥长鑫供应含氟类特种气体+公司向SK海力士、三星电子等提供逻辑芯片】【有研硅：国内半导体材料龙头企业；半导体硅片+靶材】
存储（长鑫 IPO ）：
【兆易创新：NOR Flash 全球第三 + DRAM 自研（长鑫合作）】
【澜起科技：DDR5 RCD/DB 双寡头 + PCIe 5.0 Retimer(交换机芯片)】
国产 GPU/算力芯片（科50 新进两只 + 昇腾 950）(今日补跌)：
【海光信息：CPU/DCU（深算三号），昇腾 950 竞对+互补】
【寒武纪：AI 芯片思元 590/690】
【沐曦股份：国产 GPU】
【摩尔线程：国产 GPU】
设备（盘中持续走弱）：
【中微公司：刻蚀】
【华海清科：CMP（长鑫/华虹 扩产必需）】
【北方华创： 刻蚀(CCP+ICP)+薄膜(PVD/ALD/CVD)+清洗+热处理】

液冷：【淳中科技1】
煤炭：【大有能源1】【昊华能源】
航天：【中国卫星】【中信重工】
铝：【宏桥控股2】【天山铝业1】【中孚实业1】

医药：【美诺华】【昭衍新药】【迪哲医药】【辰欣药业】|【人民同泰1】【药易购20cm】
机器人：【埃斯顿】

汇总：PCB+CPO中报预告良好，午后韩国指数翻红，PCB，光模块，CPO等核心股领涨带动指数，随后其他相关概念股票跟涨，半导体方面材料补跌，半导体设备低位回收。国产芯片补跌，叠加航天全面大跌。领涨概念中前后排分化明显，目前属于聚焦核心即可。