正值上市公司中报密集披露期，多家通信行业上市公司日前公布中报业绩预告，大幅增长的业绩再度验证了AI算力建设浪潮下行业的高景气。
随着“算力应用-基础设施投资”逐步形成正向循环，2026年以来全球云厂商资本开支预期多次上调，而核心光器件供需缺口持续扩大。
光模块方面，随着全球AI数据中心建设不断加速，AI算力需求大幅增长对互联的速率、带宽、功耗等要求提升，光模块不断迭代，实现高密度互联。当前800G