一、算力AI主线（今日最强催化：Meta加码500亿美金数据中心，昨晚算力全线反弹）

1. 南芯转债
逻辑：算力电源芯片，低溢价，次新流动性好；服务器、AI电源需求爆发，昨日板块反弹先锋，日内弹性高。
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2. 曙26转债（今日新债申购）
逻辑：中科曙光80亿AAA大债，募资全部投国产算力集群，今日全网申购，算力核心题材，适合打新。
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3. 精测转2
逻辑：半导体检测设备，AI芯片产线扩张，中报订单预增，机构重仓，波段稳。
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4. 天源转
逻辑：算力+储能双题材，PCB上游材料，多家企业披露中报高增，资金高低切换偏好。

二、人形机器人/特斯拉链（催化：整车零部件批量涨停，中报业绩预增）

1. 岱美转债
逻辑：特斯拉遮阳板+人形机器人执行器，中报大幅预增，昨日正股涨停，小盘容易冲高。
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2. 保隆转债
逻辑：车载传感器+机器人，出口海外放量，业绩确定性强，震荡上行趋势。

三、半导体材料国产替代（催化：晶圆厂扩产、先进封装涨价）

1. 联瑞转债
逻辑：球形硅微粉，先进封装刚需，产品涨价，昨日回调今日估值修复预期。
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2. 鼎龙转
逻辑：光刻胶+CMP抛光垫，半导体耗材国产替代，近期持续创新高，趋势债。

四、储能/电力（中期催化：国际储能大会临近，夏季用电高峰）

1. 尚太转债
逻辑：储能锂电负极，海外户储订单排满，中报业绩兑现，偏稳健，回撤低吸。

五、小盘情绪题材（游资日内博弈）

1. 风语转债
逻辑：具身AI+文旅体验经济，小盘债，波动大，适合日内T+0短线。
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2. 航宇转债
逻辑：商业航天，7月火箭发射催化不断，板块拥挤度低，轮动机会。

六、事件博弈（下修预期，稳健套利）

晓鸣转债、苏利转债：即将召开下修股东会，下修转股价直接抬升转债价值，波动小、安全性高。

短线操作精简规则

1. 主线优先算力链，Meta海外大订单是今日最强消息支撑；
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2. 日内选低溢价、流通盘适中标的，规避超高溢价冷门债；
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3. 事件债（下修）适合低吸，AI小盘债适合日内高频；
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4. 风险提示：大盘缩量震荡，高位科技债冲高回落风险大，严格止损。

信息仅供参考，不构成投资建议。