一、盘前消息

美军对伊朗发动新一轮打击；美国6月CPI环比下降超预期 加息预期推迟；美股三大指数集体收涨，道指涨0.02%，纳指涨0.9%，标普500指数涨0.38%，存储概念股大涨，SK海力士涨超27%。WTI原油期货结算价收报79.34美元/桶，上涨1.2美元，涨幅1.54%。C OMEX 黄金期货收涨1.31%，报4058.3美元/盎司；COMEX白银期货收涨1.84%，报59.04美元/盎司。

二、盘前思路

周二，三大指数集体收涨，全市场超4200只个股上涨，涨跌中位数为1.48%，能回口血总是好的。

技术上看，周二市场探底回升，三大指数上演V返。从K线形态来看，上证周二的阳线属于光头阳线，仍具备进一步上冲的动能，而且对周一的阴线也形成了反包，有止跌企稳的迹象。从均线系统来看，周一跌破了年线，周二收复回来之后看能否有效站稳。从成交量来看，周二属于缩量反弹，说明场外资金还没有明显入场迹象，反弹能否延续还是需要出现放量动作，无量反弹最好以观望为主。

A股昨天走了修复，但并没有脱离韩股走势，AI产业全球联动行情下，还是要多锚定美股和韩股的表现。韩国卸杠杆集中执行日是今天和明天，周四韩高层还会召开应对杠杆冲击的方案，接下来就是要等待这些扰动因素落地。

三、板块思路

业绩线目前出现了明显正反馈，像是算力金属昨天表现也不错，看能否走出持续性；其他像中线的证券也可以继续看市场到了当下这位置，往下的空间已经不大了，等待市场出现放量的中大阳线点火信号。

四、昨日热点

股权变更：神州高铁、艾艾精工
中报业绩：江苏索普、世茂能源
创新药：哈药股份
石油：泰山石油
PCB：贤丰控股、广合科技
电容：江海股份、艾华集团

五、主题前瞻

1、Tower半导体30亿扩产日本
以色列芯片制造商Tower Semiconductor宣布，将投资30亿美元在日本扩充芯片产能，其中10亿美元来自日本政府补助。此次投资重点布局硅光子技术和硅锗技术，前者能用光信号更快传输AI芯片间数据，后者可提升半导体器件的速度并降低能耗，直接受益于AI和数据中心市场的强劲增长。Tower半导体股价上涨11.24%。
设备：罗博特科
NPO：光迅科技、华工科技、长光华芯、中际旭创、新易盛

2、SK海力士股价上涨27% 创上市以来新高
SK海力士股价持续走高上涨27%，现报193美元/股，创上市以来新高，总市值报1.41万亿美元。SK海力士据悉已正式启动面向英伟达下一代“Vera Rubin”AI平台的12层HBM4量产出货，产品进入产能爬坡阶段。（美股）
存储芯片：太极实业、兆易创新、普冉股份、佰维存储

 3、DeepSeek筹备IPO
据媒体报道，DeepSeek 已开始筹备首次公开募股（IPO），最快可能在今年年底或 2027 年初正式递交上市申请。同时，有消息称DeepSeek正在考虑开启新一轮融资。公司估值预计约为710亿美元。
DeepSeek：每日互动、杭钢股份、浙江东方、华金资本

 4、7月14日全国用电负荷达15.51亿千瓦 再创新高
电力：华电辽能、豫能控股、大唐发电、粤电力A、京能电力

六、行业要闻

1、中航光电：子公司翔通光科技订单非常饱满 部分已排到27年。（互动平台）
2、OpenAI计划推出家用智能音箱，作为其首款硬件产品。（国光电器、佳禾智能）
3、特斯拉Optimus量产进度更新，9月量产时点，年底达到周产2.5k。（拓普集团、三花智控）
4、长鑫科技：发行价格为8.66元/股 7月16日进行网上和网下申购。
5、特朗普：将用与海湾各国贸易投资协议取代霍尔木兹海峡货运费。