十一、光通信/NPO/硅光

◇事件：

① 7月14日 Tower半导体宣布在日本启动双轨战略扩张，投资30亿美元扩产300mm硅光、硅锗及先进封装产能，日本政府补助10亿美元。Tower盘前大涨超18%。

② 7月14日 广发证券看好光互连板块，认为光互连是AI硬件中的“长坡厚雪”赛道，近期的调研显示CSP采购端持续加码，没有看到AI硬件采购放缓迹象。

③ 7月14日 长飞光纤预计上半年净利润同比增长711%-914%，大超预期。中天科技预计增长50%-60%，通鼎互联Q2净利环比增长131%-268%，光纤产品量价齐升。

④ 7月14日 东山精密预计上半年净利润同比增长283%-296%，光模块业务整合效应显现。光迅科技预计增长50%-65.15%。

⑤ 7月14日 中航光电表示，控股子公司翔通光科技订单非常饱满，部分订单已排到2027年，产品以800G及1.6T高速光模块、OCS交换机、NPO、CPO配套为主。

◇相关个股：中际旭创、新易盛、天孚通信、光迅科技、长光华芯、源杰科技、剑桥科技、华工科技、中航光电、长飞光纤、中天科技

十二、有色/贵金属

◇事件：

① 7月14日 美国6月CPI环比下降0.4%，预估为下降0.1%；核心CPI同比增长2.6%，预期为2.8%，双双超预期下行。六年来首现环比“负CPI”。

② 7月14日 美国6月CPI数据公布后，交易员将美联储加息预期推迟至10月。

③ 7月15日 C OMEX 黄金期货收涨1.31%，报4058.3美元/盎司。COMEX白银期货收涨1.84%，报59.04美元/盎司。

④ 7月14日 花旗维持3个月期钯金目标价1500美元/盎司，维持3个月期铂金目标价1950美元/盎司。

◇相关个股：山东黄金、中金黄金、紫金矿业、赤峰黄金、银泰黄金、盛达资源、豫光金铅、湖南黄金、白银有色、中金岭南

十三、电力

◇事件：

① 7月14日 重庆电网负荷创历史新高，达3067万千瓦。国家能源局数据显示，全国用电负荷再创新高，4个省级电网用电负荷创历史新高。

◇相关个股：粤电力A、华电能源、晋控电力、华能国际、深南电A、黔源电力、南网储能、大唐发电、韶能股份、上海电力

十四、无人驾驶

◇事件：

① 7月14日 享界G9获批L3级自动驾驶道路测试牌照，自动驾驶商业化再进一步。

◇相关个股：北汽蓝谷、富奥股份、德赛西威、中科创达、华阳集团

十五、3D打印

◇事件：

① 7月14日 海关总署数据显示，1-5月我国3D打印机累计出口294万台，同比增长90%；累计出口货值78.2亿元，同比增长106.8%。全年出口规模有望创历史新高。

◇相关个股：博迁新材、永鼎股份、铂力特、华曙高科

十六、固废处理/环保

◇事件：

① 7月14日 生态环境部等六部门联合印发《固体废物污染防治“十五五”规划》，系我国首部固体废物污染防治五年专项规划，提出到2030年建成一批“无废城市”。

◇相关个股：高能环境、惠城环保、瀚蓝环境、浙富控股

十七、券商

◇事件：

① 7月14日 中金公司、东兴证券、信达证券三家券商齐发公告：重大资产重组事项申请文件获得证监会受理。中金公司预计上半年净利润同比增长78%-90%。

◇相关个股：中金公司、东兴证券、信达证券、财通证券、中信建投

十八、储能

◇事件：

① 7月14日 三家中企再获欧洲储能订单，合计1.8GWh，中国储能企业持续拓展海外市场。

◇相关个股：天合光能、物产环能、同力日升、宁德时代、亿纬锂能

十九、钙钛矿/光伏

◇事件：

① 7月14日 中科院化学所发布的钙钛矿-有机叠层太阳能电池，光电转换效率经认证达到28.04%，刷新纪录。吸光层厚度不足1微米，可附着于柔性载体。

◇相关个股：东方日升、聚合材料、通威股份、隆基绿能$艾艾精工(sh603580)$