宽松活水托举 A 股，药科双线迎来良机
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市场呈现极致分化，科创、创业板指数下挫，超 3300 只个股上涨，白酒、CXO 强势领涨，科技与权重板块快速轮动，7 月操作建议均衡配置，主线模糊时可适度降仓规避波动。
宏观流动性持续宽松，央行加码周期调节，单日投放 5000 亿逆回购。二季度 GDP 增速不及预期，政策全力提振内需，机构预判下半年存在降息、降准空间，流动性将全面托底市场，科技成长、低位消费权重均具备布局价值。消费端，十五五扩大消费规划落地，食品饮料需求步入修复周期；医药赛道多重利好共振，昭衍新药中报大增带动 CXO 全线走强，创新药融资回暖，KRAS 抗癌药临床数据突破，百亿赛道临近商业化，叠加大健康产业政策与 AI 医药落地，板块迎来回调布局窗口。
科技赛道催化充足，7 款手机端侧 AI 大模型完成备案，苹果 AI 国内落地，阿里、百度提供技术支持，AI 手机成为行业核心增长点，资金逐步向消费电子、AI 应用转移，海外相关标的同步上涨。
明日长鑫科技开启科创板申购，单签缴款 4330 元，中签率约 0.6%，可参与打新套利。
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Ta
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