7/15明天

$药明康德(sh603259)$  TIDES业务爆发式增长：专注于多肽、寡核苷酸等的TIDES业务是核心增长引擎。瑞银预测其2026全年收入同比增长约40%，中邮证券也指出该业务将带动核心化学业务快速增长。这得益于GLP-1等新药需求及公司在全球多肽 CDMO 市场近25% 的份额。

· 小分子业务持续强劲：传统小分子业务受GLP-1及其他新药推动保持强劲。2026年Q2，Orforglipron等重磅品种获批上市，持续为公司贡献订单。

$埃斯顿(sz002747)$  净利润激增：公司预计2026年上半年归母净利润1.5亿至1.8亿元，同比大增2144.74%至2593.68%；扣非净利润预计6000万至7500万元，同比扭亏为盈。

· 盈利能力大幅提升：增长主因是优化产品结构聚焦高附加值产品、降本增效提升毛利率，以及期间费用率下降。一季度毛利率已同比提升2.12个百分点至30.39%。

· 在手订单充足：截至2026年Q1，合同负债达5.57亿元，显示在手订单饱满。

持股情况：

凯莱英  浪潮信息————新买入

科伦药业————止盈

郑重提示：投资有风险，入市需谨慎。本文/视频中提及的所有操作及观点，均为个人复盘记录，不作为任何买卖依据。市场变化莫测，请结合自身风险承受能力，做出独立的投资决策。市场无常，盈亏自负