$风华高科(sz000636)$ ：昨天涨停今天直接跌了八个点收54.5，涨停之后追涨盘集中涌出跌得相当猛，MLCC板块跟着封测一起被泼了冷水。说白了这个走势龙哥不意外——涨停之后第二天高开低走是教科书级别的获利兑现，昨天进场的短线紫金今天全在跑。但风华是国产MLCC行业头部企业，车规MLCC的供需格局中期向好这个逻辑龙哥是认的。昨天水下进场的那一笔到今天落袋为安，两天接近九个点的利润，在这种暴跌日还能吃口肉龙哥已经很满意了。后面如果缩量回到50块附近企稳，龙哥会再找机会接回来。该拿的时候果断拿，该走的时候不贪心，龙哥的做法大家都懂。[淘股吧]

$工业富联(sh601138)$ ：今天跌了3.02%收63.62，换手只有0.46%几乎没有恐慌盘，在科技全线暴跌的背景下这个跌幅算相当克制了。全球AI服务器代工行业头部企业——英伟达GB300、AMD MI400、华为昇腾，不管谁家芯片卖得好最后都要经过富联的手，液冷渗透率还在快速提升。31倍PE在A股科技里属于收敛的那一类，跟那些动辄七八十倍的品种比性价比很明显。之前跟着大盘回踩了几天之后现在在63附近稳住了，量也没放出来，说明里面的大紫金没有跑路的意愿。龙哥继续拿着不动，这个票不用天天盯，逻辑顺、估值低、紫金稳，三样都占全了。

$中国长城(sz000066)$ ：今天跌了1.9%收16.51，换手5.49%，在封测全线和传媒全线暴跌的背景下这个跌幅相当温和了。国产芯片加信创这个赛道跟封测的关联度本来就不高，所以今天封测砸盘的时候长城基本没怎么受影响。飞腾芯片累计出货突破千万片，信创服务器市场占有率国内第一，这个基本面底子是实打实的硬、不是吹出来的。之前跟着大盘回踩的时候龙哥咬住了没松手，现在回头看那个位置的性价比确实不错，底部有硬核数据的公司经得住考验。不过上方套牢盘的压力释放得比较充分了，短期要直接往上突破也不现实，需要时间慢慢磨。龙哥继续拿着不动，等风来。

$金安国纪(sz002636)$ ：今天只跌了0.93%收94.79，在科技全线暴跌的背景下这个跌幅几乎可以忽略不计，龙哥很欣慰。盘中一度冲到104.98差点奔新高去了，尾盘跟着大盘被拽回来翻绿但幅度非常克制。金安是PCB覆铜板和5G通信双轮驱动，中报业绩增速是实的，不是纯概念炒作，这波PCB行情金安是辨识度很高的品种。但今天盘中从104砸回94，振幅超过了10%，说明百元上方的抛压确实不小，短期再往上冲的阻力在加大。龙哥今天减了一部分仓位把成本降下来，锁了利润防一手回踩——金安的逻辑没变龙哥中线继续看好，但技术面上百元大关需要时间去消化，仓位上不能太激进。减仓之后成本已经很低了，心态更从容，后面如果回踩到85到90区间企稳龙哥会考虑把仓位加回来。