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①创新药：新版基药目录16种创新药首次纳入，基药+医保+商保三层准入通道构建完成；信达CD40L单抗11亿美元、翰森IL-23R口服肽23亿美元同日达成出海授权，中国创新药出海从肿瘤向自免拓展；医药板块5年调整后估值低于历史均值，创新药产业链底部反转窗口明确。
②游戏：AI研发全链路渗透率超80%，综合提效52%对应200亿美元成本节约，供给端有望爆发；平台