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先说说账户操作:以下均为模拟盘练

清仓:

津药药业 今天冲高回落到点清仓了浮盈22＋ 这一波的收割到了一波，主要周二加仓把仓位打进去了，属实舒服.


买入:

美诺华: 负3低吸 浮盈1＋ 可能明天就变负的了.过山车的刺激.津药出来以后看到市场还在走弱,还在抱团往药方向流入，美诺华是散户游资量化抱团的聚集地，也是老龙就开了2层避险，今天尾盘一字断魂到打下来也是牛逼的牛.说明药今天的分歧还在延续，看明天是继续分歧还是加强了.这行情还剩在药里挨打的少.尾盘药还是抢筹的.


生益科技 负3多买入 成本线范围 开盘看贤丰上板主动，东山属实没抢进去.进了生益了.pcb最近比较抗跌的.东山修复的也很主动,主要大盘环境太差，


持仓:

冰轮环境 上周五介入 浮亏16＋ 都别问我还在不在了，挂了44.40的条件止损单.我就不看了.行情在这,不到关键点我不会丢筹码的.真破了关键点,就要走了


在看看大盘

今天这盘面，早盘低开的时候我还想着无非又是长鑫申购吓唬人，10点钟科创50翻红那会儿差点以为又要来一次V型反转，结果午后那波跳水直接把所有幻想打碎了。沪指从3920附近一路砸到最低3891，收盘跌到1.85%，3900这个位置说破就破了。深成指跌1.97%，创业板最惨跌了2.95%，科创50跌超4%。全天成交2.42万亿，比昨天缩了1685亿，2000多涨2000多跌，涨停41家跌停33家，冰点数据了。杀的最狠的就是科技半导体方向


下跌不是某一个原因，是好几把刀一起捅的

1:长鑫科技正式申购，年内最大巨无霸抽血。 发行价8.66元，初始募资579亿，行使绿鞋后接近666亿，科创板史上第二大IPO，仅次于中芯国际。上市估值直接干到5792亿，预计冻结资金超1.7万亿。机构要参加网下配售和战略配售，就得卖持仓腾现金，卖谁？当然是上半年涨最猛、浮盈最厚的半导体和存储链。这帮机构的算盘打得很精——先砸了手里的兆易、澜起，腾出钱去打新，等长鑫上市后再说。

2:公募半年收官集中兑现。 7月中旬是公募私募半年业绩结算窗口，上半年AI半导体这条主线基金年内涨幅超40%的比比皆是，基金经理锁收益的压力很大。叠加大量基民获利赎回，机构被动减仓，形成了多杀多的负反馈。

3:全球半导体联动杀跌。 隔夜美股费城半导体继续走弱，韩国SK海力士暴跌超11%，三星跌超8%，日股爱德万测试跌近6%。今天亚太全线传导，A股半导体板块根本扛不住。

4:增量资金缺席，存量互杀。 市场连续缩量，今天又缩了1676亿，场内就这么多钱，长鑫一吸，科技板块就被动了。没有新钱进来接盘，抛压一出来就是踩踏。

板块这块

跌的方向（半导体/存储/先进封装）——今天的主杀场

半导体产业链今天是屠杀级别的。半导体指数、存储芯片指数、先进封装指数跌幅全部超过5%，这个跌法已经不是调整了，是资金集体出逃。

兆易创新跌停收从6月29号高点846.66算起，半个月回撤了将近40%。说难听点，这票上半年赚了69个亿，同比暴增1099%，业绩够炸裂了吧？结果股价照杀不误。这就是典型的利好出尽——234倍的静态PE在前面摆着，市场早就把预期打进去了，业绩落地反而是兑现窗口。几十万股民踩雷，今天封死跌停，港股兆易同步跌超10%。

澜起科技跌超18%，华天科技、德明利连续两日跌停，长电科技也封跌停，江丰电子跌超15%，神工股份、国科微跌超10%。整个半导体板块午后掀跌停潮，场面相当难看。只有通富在板块里还算好的了。昨天跟帖有说半导体这块只能看通富了

存储链是最惨的方向。德明利连续两日一字跌停，这票的Q2环比塌了——预告上半年47-65亿，但Q1就有33.46亿，Q2环比只有5%-29%的增长，市场直接判了死刑。

不过有个细节值得注意：紫光股份逆势涨停，虽然炸板但是明盘我看了主力净买入超14.55亿估计是市场流入最多的了。这票走的是算力交换机逻辑，跟存储周期关系不大，属于国产算力基建方向，资金是不是要切赛道还不明确，主要今天星网也没表现。

医药/创新药——今天分歧还在延续，第一梯队在补跌，第二梯队在上

哈药股份强势一字妥妥的市场空间总龙头。上半年净利3.80-4.37亿同比增46%-68%，业绩有底，但更多的是情绪辨识度的溢价。这票从7月9号启动到现在连续5个板，已经成了全市场的方向标——只要哈药不倒，医药这条线就有辨识度。

片仔癀涨停，这票有点意思，传统中药龙头，平时不怎么动，今天突然拉板，说明资金在往确定性强的品种切换。珍宝岛也涨停，海南海药、南华生物2连板。创新医疗直线涨停，走的是人脑工程方向。这也是第二梯队

催化剂方面，创新药出海数据太猛了：上半年81笔BD合作，交易总额1100亿美元，已经超2025年全年的80%。医保目录调整601个药品通过形式审查，实验猴价格飙到20万一只，CXO订单爆满。这个方向从基本面到政策面都是正循环。你你看的没错是猴!!

端侧AI——政策落地催化的，上次发酵过一次，持续性太弱

国家网信办发布7款手机端侧AI大模型备案，包括Apple智能、华为小艺、vivo蓝心、小米澎湃、OPPO、三星盖乐世、努比亚豆包。这消息直接点燃了端侧AI概念。

核心再块就是瑞芯微涨停还炸板了，后面弹性票就是格林精密20CM涨停，福蓉科技、福日电子、国光电器涨停，智度股份2连板

走势这块

1:今天盘面走势可以分三段来看：早盘9:30-10:00是恐慌杀跌段，开盘直接跳空低开，最低3902，超4400只个股下跌，科创50一度暴跌4.3%。10:00-11:30是修复段，科技赛道出现百亿级资金回流，科创50短暂翻红，市场一度超3200只个股上涨。午后13:00-15:00是二次杀跌段，承接力不足，指数从3920区间一路跳水到3882收盘。

2:3900点整数关口今天正式失守。前期沪指在3930-3960区间反复震荡了几天，每次跌到3930附近都有资金接，但今天午后直接击穿，多头防守失败。下一个支撑看3850-3870区间，如果这里也守不住，可能要回踩3800。创业板和科创板明显弱于主板。创业板跌2.95%，科创50跌超4%，沪指跌1.85%——权重科技股的杀跌是拖累指数的元凶。但这种杀法有个好处：恐慌性杀跌往往意味着情绪底部临近。历史数据看，科创50单日跌超3.6%后，后续5个交易日平均反弹4.2%。

3:量能持续萎缩是个大问题。今天2.42万亿，比昨天缩了1685亿，这已经是连续缩量了。缩量意味着增量资金不愿意进来，存量资金互相博弈，一旦有风吹草动就是踩踏。午后跳水的直接触发点，我判断是3900点破位后触发了量化止损盘。一旦关键支撑被打穿，程序化交易的止损单集中触发，跌幅就被放大了。


连扳这块:

没啥好说 说说哈药吧纯粹是情绪溢价在顶着。明天如果继续缩量加速板就还能看，一旦放量分歧就得小心。不过业绩也是有的 。艾艾就不说了一字硬顶没什么好看的当个锚定看就行了

明日观察点以及操作上思路

7月到现在走了一个完整的冲高-分歧-杀跌节奏。月初到7月10号，市场围绕AI半导体主线猛攻，沪指一度站上3960。7月13号黑色星期一科创50暴跌4.25%是第一个转折点，标志着高位科技赛道开始退潮。7月14号V型反弹、15号缩量震荡，市场在3930-3960区间犹豫了两天。今天长鑫申购落地，叠加全球半导体联动杀跌，多头直接缴械，3900失守。

从结构上看，这轮调整的本质是高低切换——资金从上半年涨幅巨大的半导体、存储、算力硬件中系统性撤出，流向低位的医药、消费、等方向。这种切换不是行情结束，而是市场在重新寻找方向。

关注方向：

医药:第一梯队补跌了，第二梯队上了，明天观察是否继续分歧，只要不大退潮分歧就是机会

端侧AI:持续性不强，留意帖子里写的几个标

PCB涨价链:这块东山带头的节奏是有点企稳的意思

算力基建:紫光股份今天说明资金在认可国产算力方向，但要注意区分——国内算力基建（交换机、服务器）和海外存储周期是两条线



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