7.17盯盘$通富微电(sz002156)$
$普蕊斯(sz301257)$
通富微电

封测景气度传导至业绩，上半年净利润同比增幅上限337%，环比提升明显。逻辑看AI算力+存储双驱动，AMD合作紧密，苏州二期聚焦AI封装，HBM方向绑定大客户。42亿定增获批，加码先进封装和汽车电子。后续关注产能利用率及高端产品占比变化。

普蕊斯

SMO龙头，主营临床试验现场管理。行业需求复苏，去年新签订单