伊利股份：液奶拐点已现+分红豪横，消费龙头能否困境反转？
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$伊利股份(sh600887)$
伊利Q1交出亮眼成绩单：营收348.25亿元同比+5.47%，归母净利润53.95亿元同比+10.68%，扣非净利同比+15.11%。最关键的信号是液奶营收增速转正至+2.32%，结束了此前下滑趋势；奶粉及奶制品+6.13%，冷饮+7.10%，多元业务全面开花。毛利率攀升至38.52%，盈利能力显著增强。
短期扰动方面，7月14日大股东质押2336万股，但占比较小无需过度解读。机构高度看好——东方证券给予39.2元目标价，交银国际给出34.5元，近90天16家机构14家“买入”。公司承诺2025-2027年分红率不低于75%，当前股息率超5%。
液奶拐点确认+高分红安全边际+多元业务发力，伊利股份的困境反转逻辑值得跟踪。
（仅供参考，不构成投资建议）
伊利Q1交出亮眼成绩单：营收348.25亿元同比+5.47%，归母净利润53.95亿元同比+10.68%，扣非净利同比+15.11%。最关键的信号是液奶营收增速转正至+2.32%，结束了此前下滑趋势；奶粉及奶制品+6.13%，冷饮+7.10%，多元业务全面开花。毛利率攀升至38.52%，盈利能力显著增强。
短期扰动方面，7月14日大股东质押2336万股，但占比较小无需过度解读。机构高度看好——东方证券给予39.2元目标价，交银国际给出34.5元，近90天16家机构14家“买入”。公司承诺2025-2027年分红率不低于75%，当前股息率超5%。
液奶拐点确认+高分红安全边际+多元业务发力，伊利股份的困境反转逻辑值得跟踪。
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