$昆仑万维(sz300418)$ ：今天涨了4.62%收48.24，盘中最低砸到44.8然后一路V回来振幅接近10%，说白了这个V的质量非常高。龙哥今天接回了昆仑——这票之前拿过后来出了，今天接回来的逻辑很简单：AI大模型加出海游戏跟硬件科技完全不是一个方向，这两天封测存储全线崩塌的时候昆仑反而在走强，独立逻辑的价值体现出来了。技术面上从44.8的日内低点一路拉回到48以上，45附近的承接力度很强。龙哥今天在45到46区间进的场，防守线放在44块——破了说明判断错了走人，不破就继续拿着。兄弟们这票龙哥之前做过的，对它股性很熟悉，独立逻辑的品种拿着心里踏实。[淘股吧]

$太极实业(sh600667)$ ：今天跌停收18.73，龙哥前天趁跌加仓博弈封测修复——昨天修复确实来了太极也反弹到了21以上。但今天封测方向二次探底的力度超出了预期，早盘短暂反弹到20.55后一路阴跌封死跌停，紫金完全没有承接意愿。说白了龙哥前天加仓昨天加仓今天早上看到破20块果断全清了。整体算下来这一波太极还是赚钱的——之前的仓位成本控制得不错，加仓的部分虽然被套了但整体盈利出局。该拿的时候果断拿该走的时候不犹豫，龙哥的做法大家都懂。封测方向短期需要缩量企稳信号，后面再说。

$深科技(sz000021)$ ：今天跌8.29%收43.34，连续两天累计跌超18%，前天跌停板上小加了一笔博弈修复，昨天修复没等到今天继续砸——龙哥今天止损撤了。实话实说这波深科技是亏的但仓位占比很小亏损可控。龙哥的原则很简单——防守线破了就认赔走人不纠结。深科技的基本面没有变，华为存储封测订单还在放量，但短期封测板块情绪在加速恶化硬扛不划算。后面封测方向企稳了再重新关注。

$中国长城(sz000066)$ ：今天微跌1.03%收16.34，龙哥今天把它出来了。长城的基本面没有问题——飞腾芯片出货破千万片、信创服务器市占率国内第一，底子硬不靠吹。但龙哥今天调仓的整体思路是收缩战线——太极深科技全清了之后仓位降下来，把紫金集中到AI应用和传媒方向上去。长城本身没问题，是龙哥主动做减法——行情不好的时候仓位越集中越好不要撒胡椒面。后面国产芯片方向有催化的话龙哥会重新关注，黎明前的黑暗往往是最磨人的，但只要能熬过去等来的就是花开。