根据2026年7月17日前的公开信息，今日市场在产业政策、行业数据和公司层面有不少积极信号：

创新药（政策+出海双重提振）

· 里程碑利好：上半年我国创新药对外授权交易额约1100亿美元，达去年全年80%。新版国家基药目录首次纳入16种创新药（含4种国产Ⅰ类新药）。
· 业绩兑现：22家药企获机构预测2026、2027年净利增速均超20%；海思科（Haisco）上半年预增513%-575%，获机构净买入2.04亿元。

烙 人工智能（大会催化+商业化拐点）

· 大会开幕：2026世界人工智能大会今日（7月17日）在上海开幕，超300款产品全球首发，60台人形机器人提供导览服务。
· 商业化验证：全球（除中国外）AI季度收入首超基础设施折旧成本，标志产业正从投入期迈向规模化落地。

 新能源（钠电+光热）

· 钠电大单：宁德时代与欧洲Alfen签约，计划2027年起部署5GWh钠电储能系统。
· 光热发力：我国成全球光热发电新增装机主力，在建项目26个（装机320万千瓦）。

 稀土（供需偏紧涨价）

· 价格上行：7月16日氧化镨钕等品种上涨，机构预计2026年起全球供需缺口持续扩大。

 重要公司动态

· 业绩预喜：摩尔线程上半年营收预增超135%，海光信息净利预增超41%。
· 资金信号：多只绩优基金近期放宽或取消限购；北向资金Q2净流入约1580亿元，创近两年新高。

尽管利好消息不少，但外围美股纳指跌1.47%，韩国出手管控杠杆ETF风险等仍需留意。操作上建议聚焦业绩确定性强的方向。